成果示例
表格模板：小型工作室的发票跟踪表
表格结构 — "发票"工作表
| 列 | 表头 | 填写方式 |
|---|---|---|
| A | 发票号 | 手动 |
| B | 客户 | 手动（从"客户"工作表下拉选择） |
| C | 开票日期 | 手动 |
| D | 金额 | 手动 |
| E | 账期（天） | 公式 |
| F | 到期日 | 公式 |
| G | 付款日期 | 手动（付款前留空） |
| H | 状态 | 公式 |
| I | 逾期天数 | 公式 |
公式（节选，10 个中的 6 个）
E2 — 从客户列表读取账期
=IFERROR(VLOOKUP(B2, '客户'!A:C, 3, FALSE), 30)
在"客户"工作表中查找该客户的账期；如果找不到该客户，默认 30 天。
F2 — 到期日
=IF(C2="", "", C2 + E2)
开票日期加上账期。空行保持为空。
H2 — 状态
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "已付款", IF(TODAY()>F2, "逾期", "未到期")))
填了付款日期即为"已付款"；否则过了到期日为"逾期"，没过则为"未到期"。
I2 — 逾期天数
=IF(H2="逾期", TODAY() - F2, "")
'看板'!B2 — 未收款总额
=SUMIFS('发票'!D:D, '发票'!H:H, "<>已付款", '发票'!C:C, "<>")
'看板'!A5 — 各客户欠款（一个公式生成整张表）
=QUERY('发票'!B:H, "select B, sum(D) where H <> '已付款' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) '欠款'", 1)
粘贴位置
- 把 E2、F2、H2 和 I2 放在"发票"工作表第 2 行，然后向下拖到第 500 行
- 两个看板公式各粘贴一次即可，之后自动更新
- 对 H2:H500 设置条件格式：文本为"逾期"→ 浅红色填充
已考虑的特殊情况
- **部分付款的发票：**新增一行填写剩余金额，编号如 INV-041b
- **客户改名：**只在"客户"工作表中修改；下拉菜单会让各行保持一致
- **用 Excel 而不是 Google 表格：**除 QUERY 外所有公式都能用；改用对 B、D、H 列做数据透视表
验算示例
发票 INV-038，客户北岸口腔诊所，9 月 1 日开票，账期 14 天 → 9 月 15 日到期。今天是 10 月 20 日，未付款 → 逾期，35 天。
客户： 一家 4 人的视频制作工作室。工具： Google 表格。需求："我们老是搞不清谁付了款。需要一张表，能看出哪些发票逾期、每个客户还欠多少。"
客户及所有信息均为虚构。
服务介绍
我们搭建一页读取原始数据的汇总工作表：按下拉菜单所选时段计算合计、与上一时段和目标进行对比，并在数据偏离正轨时以颜色标示。迷你图会在每个数字旁边显示趋势。您的数据工作表保持不变，新数据行一到，仪表板就会更新。
服务内容
- 您将获得仪表板公式、以CSV文本提供的汇总工作表布局、条件格式规则和图表设置；高级版另含保存月度快照的脚本。以文本形式提供，附设置步骤。
- 时段选择器月、季度或自定义日期
- 目标和趋势与目标和上一时段对比
- 颜色标示按您设定的阈值显示绿、黄或红
- 迷你图每个数字旁的趋势线
- 图表设置每张图表的类型和范围
服务流程
- 1需求说明您指定KPI并展示数据
- 2搭建我们编写汇总公式
- 3设置您粘贴公式并插入图表
需要您提供的信息
您跟踪的KPI、原始数据所在位置及其列、您的目标，以及对比的时段。
我们会询问您：
- 仪表板应显示哪些KPI？
- 原始数据在哪里？在哪些列？
- 您有可供对比的目标吗？
- 您对比哪些时段？
套餐对比
付款保障
您在下单时付款，但款项仅在您验收后才会结算。
- 固定价格付款后套餐价格不会变动。
- 款项先冻结付款时，这笔金额只是被冻结。您验收后，款项才会结算给平台。
- 交付前检查每份成果在送达您之前都会经过质量检查，验收前您可以在订单页面查看。
- 免费修改在需求说明范围内，您可以在套餐允许的次数内提出修改。
- 3 天后自动验收如果交付后 3 天内您既未验收也未提出修改，工作将自动验收。如果您在交付后于订单聊天中留言，订单将暂停自动验收；我们回复后，可能会重新开始计算 3 天，并会在聊天中告知您。
- 返工或全额退款如果成果与您的需求说明不符且修改后仍未解决，或工作耗时超过交付期限的两倍，请在订单聊天中留言：我们将为您返工或全额退款。
问题与解答
能从我的CRM或广告账户中提取数据吗？
我们无法直接提取。您可以将导出数据粘贴到数据工作表中，或使用工具自带的Sheets连接器，仪表板会从那里读取。
你们会制作图表吗？
我们会提供图表类型、精确的数据范围和设置；插入每张图表只需点击几下。
以后可以在Looker Studio中使用这个布局吗？
可以。我们搭建的规整数据工作表很适合用作Looker Studio的数据源，不过制作该报表是另一项任务。