成果範例
Spreadsheet template: invoice tracker for a small agency
Sheet layout — tab "Invoices"
| Column | Header | Filled by |
|---|---|---|
| A | Invoice # | You |
| B | Client | You (drop-down from tab "Clients") |
| C | Issue date | You |
| D | Amount | You |
| E | Payment terms (days) | Formula |
| F | Due date | Formula |
| G | Paid on | You (leave empty until paid) |
| H | Status | Formula |
| I | Days overdue | Formula |
Formulas (excerpt, 6 of 10)
E2 — payment terms from the client list
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30)
Looks up the client's terms in the "Clients" tab; if the client isn't there, uses 30 days.
F2 — due date
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Adds the terms to the issue date. Stays empty for blank rows.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Paid", IF(TODAY()>F2, "Overdue", "Open")))
Paid if a payment date is entered; otherwise Overdue after the due date, else Open.
I2 — days overdue
=IF(H2="Overdue", TODAY() - F2, "")
Dashboard!B2 — total outstanding
=SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>Paid", Invoices!C:C, "<>")
Dashboard!A5 — balance by client (one formula fills the table)
=QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Paid' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Owed'", 1)
Where to paste
- Put E2, F2, H2 and I2 in row 2 of "Invoices", then drag down to row 500
- Paste the two Dashboard formulas once; they update by themselves
- Conditional formatting on H2:H500: text is "Overdue" → light red fill
Edge cases handled
- Partly paid invoice: add a row with the remaining amount and a new number like INV-041b
- Client renamed: change it only in "Clients"; the drop-down keeps rows consistent
- Excel instead of Sheets: all formulas work except QUERY; use a PivotTable on columns B, D, H instead
Check example
Invoice INV-038, client Northside Dental, issued Sep 1, terms 14 days → due Sep 15. Today Oct 20, not paid → Overdue, 35 days.
Client: a 4-person video production studio. Tool: Google Sheets. Task: "We lose track of who has paid. We need one sheet that shows overdue invoices and how much each client owes."
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
我們建立一頁式摘要工作表，直接讀取您的原始資料：以下拉選單選擇期間的合計、與上一期及目標的比較，以及數字偏離目標時的顏色標示。每個數字旁都有迷你走勢圖。您的資料工作表維持不變，新資料列一進來，儀表板就會更新。
包含內容
- 您將獲得儀表板公式、以 CSV 文字提供的摘要工作表版面、條件式格式規則與圖表設定；進階版另含儲存每月快照的程式碼。以文字交付，附設定步驟。
- 期間選擇器月、季或自訂日期
- 目標與趨勢對照目標與上一期
- 顏色標示依您設定的門檻顯示綠、黃或紅
- 迷你走勢圖每個數字旁的趨勢線
- 圖表設定每張圖表的類型與範圍
服務流程
- 1需求說明您列出 KPI 並提供資料
- 2建置我們撰寫摘要公式
- 3設定您貼上公式並插入圖表
需要您提供的資料
您追蹤的 KPI、原始資料的位置與欄位、您的目標，以及要比較的期間。
我們會詢問您：
- 儀表板應該顯示哪些 KPI？
- 原始資料在哪裡？欄位為何？
- 您有可比較的目標嗎？
- 您要比較哪些期間？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
可以從我的 CRM 或廣告帳號擷取資料嗎？
我們無法直接擷取。您可以貼上匯出檔，或使用工具本身的 Sheets 連接器把資料放進資料工作表，儀表板再從那裡讀取。
你們會製作圖表嗎？
我們會提供圖表類型、確切的資料範圍與設定；插入每張圖表只需點幾下。
之後可以把這個版面用在 Looker Studio 嗎？
可以。我們整理好的資料工作表很適合作為 Looker Studio 的資料來源，不過製作那份報表是另一項工作。
沒有找到您要的答案？