Un programa CRM sencillo para una oficina pequeña en Python: clientes, contactos, negocios y recordatorios en su propio ordenador

Ejemplo de resultado

def update_total(self, *_):
    """Adds up the lines and the tax and shows the total under the table."""
    subtotal = sum(line.hours * line.rate for line in self.lines)
    tax = round(subtotal * self.tax_rate.get() / 100, 2)
    self.subtotal_label.config(text=f"Subtotal: {subtotal:,.2f}")
    self.tax_label.config(text=f"Tax: {tax:,.2f}")
    self.total_label.config(text=f"Total: {subtotal + tax:,.2f}")

Acerca de este servicio

Muchas oficinas pequeñas guardan los clientes en una hoja de cálculo, los negocios en la cabeza y los recordatorios en notas adhesivas. Este programa los reúne en una ventana de su ordenador, sin cuota mensual: fichas de clientes con contactos y notas, negocios que avanzan por las etapas que usted nombre, y en Premium recordatorios de llamadas y reuniones para hoy e informes exportados a un archivo. Básico abre y busca en su lista de clientes guardada como archivo CSV; desde Estándar el programa guarda clientes, negocios y notas en CSV o SQLite. Envíenos los campos y las etapas de negocio que usa y unas filas de su lista con los nombres cambiados. Lo escribimos en Python con Tkinter, con un README. Funciona en un solo ordenador: no envía correos ni mensajes, no se sincroniza con móviles ni funciona como sistema en línea compartido. Mantener seguros y legales los datos personales de sus clientes es cosa suya.

Qué incluye

• Qué recibeUn archivo ZIP con el código en Python, un README sobre cómo instalar Python, ejecutar el programa y crear un .exe, y un archivo de clientes de ejemplo con sus campos; el código también se muestra en la página del pedido. Desde Estándar, clientes, negocios y notas guardados en CSV o SQLite; en Premium, recordatorios, informes exportados a archivos y un registro de errores.
• Fichas de clientesContactos, notas e historial en un solo lugar
• Etapas de negocioSus propias etapas, desde Estándar
• RecordatoriosLlamadas y reuniones para hoy, en Premium
• Sin cuota mensualUn archivo o base de datos en su propio ordenador
• Código legibleCon comentarios, fácil de cambiar más adelante

Cómo funciona

1. 1
   EncargoEnvía los campos de cliente, las etapas de negocio y los informes
2. 2
   CódigoEscribimos el programa y el README
3. 3
   PruebaLo ejecuta con una copia de su lista de clientes
4. 4
   CambiosPide cambios dentro de su paquete y envía cualquier mensaje de error

Qué necesitamos de usted

Los campos de una ficha de cliente, las etapas por las que pasan sus negocios, qué quiere anotar de llamadas y reuniones, los informes que necesita, y unas filas de su lista actual como CSV o Excel con nombres y contactos cambiados. Cuántas personas lo usarán, su sistema (Windows, macOS o Linux) y si quiere un .exe. No envíe nunca contraseñas ni claves reales.

Le preguntaremos:

• ¿Quiénes son sus clientes y qué guarda de ellos?
• Sus etapas de negocio
• Recordatorios e informes
• ¿Cuántas personas lo usarán?
• ¿En qué sistema se ejecutará?

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Preguntas y respuestas

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