Um programa de CRM simples para um pequeno escritório em Python: clientes, contatos, negócios e lembretes no seu próprio computador

Exemplo de resultado

def update_total(self, *_):
    """Adds up the lines and the tax and shows the total under the table."""
    subtotal = sum(line.hours * line.rate for line in self.lines)
    tax = round(subtotal * self.tax_rate.get() / 100, 2)
    self.subtotal_label.config(text=f"Subtotal: {subtotal:,.2f}")
    self.tax_label.config(text=f"Tax: {tax:,.2f}")
    self.total_label.config(text=f"Total: {subtotal + tax:,.2f}")

Sobre este serviço

Muitos pequenos escritórios guardam os clientes em uma planilha, os negócios na cabeça e os lembretes em post-its. Este programa reúne tudo em uma janela no seu computador, sem mensalidade: fichas de clientes com contatos e anotações, negócios passando pelas etapas que você nomear e, no Premium, lembretes de ligações e reuniões de hoje e relatórios exportados para um arquivo. O Básico abre e pesquisa a sua lista de clientes mantida em um arquivo CSV; a partir do Padrão o programa salva clientes, negócios e anotações em CSV ou SQLite. Envie-nos os campos e as etapas de negócio que você usa e algumas linhas da sua lista com os nomes trocados. Escrevemos em Python com Tkinter, com um README. Ele funciona em um computador: não envia e-mails nem mensagens, não sincroniza com celulares nem funciona como sistema online compartilhado. Manter os dados pessoais dos clientes seguros e dentro da lei é responsabilidade sua.

O que está incluído

• O que você recebeUm arquivo ZIP com o código Python, um README sobre como instalar o Python, executar o programa e criar um .exe, e um arquivo de clientes de exemplo nos seus campos; o código também aparece na página do pedido. A partir do Padrão, clientes, negócios e anotações salvos em CSV ou SQLite; no Premium, lembretes, relatórios exportados para arquivos e um log de erros.
• Fichas de clientesContatos, anotações e histórico em um só lugar
• Etapas do negócioSuas próprias etapas, a partir do Padrão
• LembretesLigações e reuniões de hoje, no Premium
• Sem mensalidadeUm arquivo ou banco de dados no seu próprio computador
• Código legívelCom comentários, fácil de mudar depois

Como funciona

1. 1
   TarefaVocê envia os campos de clientes, as etapas de negócio e os relatórios
2. 2
   CódigoEscrevemos o programa e o README
3. 3
   TesteVocê roda em uma cópia da sua lista de clientes
4. 4
   AjustesVocê pede ajustes dentro do seu pacote e envia qualquer mensagem de erro

O que precisamos de você

Os campos de uma ficha de cliente, as etapas por onde seus negócios passam, o que você quer anotar sobre ligações e reuniões, os relatórios de que precisa e algumas linhas da sua lista atual em CSV ou Excel com nomes e contatos trocados. Quantas pessoas vão usá-lo, seu sistema (Windows, macOS ou Linux) e se você quer um .exe. Nunca envie senhas ou chaves reais.

Vamos perguntar:

• Quem são seus clientes e o que você guarda sobre eles?
• Suas etapas de negócio
• Lembretes e relatórios
• Quantas pessoas vão usá-lo?
• Em qual sistema vai rodar?

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Perguntas e respostas

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