Un semplice programma CRM per un piccolo ufficio in Python: clienti, contatti, trattative e promemoria sul Suo computer

Esempio di risultato

def update_total(self, *_):
    """Adds up the lines and the tax and shows the total under the table."""
    subtotal = sum(line.hours * line.rate for line in self.lines)
    tax = round(subtotal * self.tax_rate.get() / 100, 2)
    self.subtotal_label.config(text=f"Subtotal: {subtotal:,.2f}")
    self.tax_label.config(text=f"Tax: {tax:,.2f}")
    self.total_label.config(text=f"Total: {subtotal + tax:,.2f}")

Informazioni sul servizio

Molti piccoli uffici tengono i clienti in un foglio di calcolo, le trattative a mente e i promemoria su post-it. Questo programma li riunisce in una finestra sul Suo computer, senza canone mensile: schede cliente con contatti e note, trattative che avanzano tra le fasi che indica e, nel pacchetto Premium, promemoria di chiamate e incontri in scadenza oggi e report esportati in un file. Il pacchetto Base apre e cerca nel Suo elenco clienti tenuto come file CSV; dal pacchetto Standard il programma salva clienti, trattative e note in CSV o SQLite. Ci invii i campi e le fasi delle trattative che usa e alcune righe del Suo elenco con i nomi cambiati. Lo scriviamo in Python con Tkinter, con un README. Funziona su un solo computer: non invia email o messaggi, non si sincronizza con i telefoni né funziona come sistema online condiviso. Tenere i dati personali dei clienti al sicuro e a norma di legge spetta a Lei.

Cosa è incluso

• Cosa riceveUn archivio ZIP con il codice Python, un README su come installare Python, avviare il programma e creare un .exe, e un file clienti di esempio nei Suoi campi; il codice è mostrato anche nella pagina dell'ordine. Dal pacchetto Standard, clienti, trattative e note salvati in CSV o SQLite; nel pacchetto Premium, promemoria, report esportati in file e un registro degli errori.
• Schede clienteContatti, note e storico in un unico posto
• Fasi delle trattativeFasi Sue, dal pacchetto Standard
• PromemoriaChiamate e incontri in scadenza oggi, nel pacchetto Premium
• Nessun canone mensileUn file o un database sul Suo computer
• Codice leggibileCon commenti, facile da modificare in seguito

Come funziona

1. 1
   IncaricoCi invia i campi dei clienti, le fasi delle trattative e i report
2. 2
   CodiceScriviamo il programma e il README
3. 3
   ProvaLo esegue su una copia del Suo elenco clienti
4. 4
   ModificheChiede modifiche entro i limiti del pacchetto e ci invia l'eventuale messaggio di errore

Cosa ci serve da lei

I campi di una scheda cliente, le fasi che attraversano le Sue trattative, cosa vuole annotare su chiamate e incontri, i report di cui ha bisogno e alcune righe del Suo elenco attuale come CSV o Excel con nomi e contatti cambiati. Quante persone lo useranno, il Suo sistema (Windows, macOS o Linux) e se desidera un .exe. Non invii mai password o chiavi reali.

Le chiederemo:

• Chi sono i Suoi clienti e cosa conserva su di loro?
• Le fasi delle Sue trattative
• Promemoria e report
• Quante persone lo useranno?
• Su quale sistema girerà?

Confronto dei pacchetti

Domande e risposte

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