Un programme de CRM simple pour un petit bureau en Python : clients, contacts, affaires et rappels sur votre propre ordinateur

Exemple de résultat

def update_total(self, *_):
    """Adds up the lines and the tax and shows the total under the table."""
    subtotal = sum(line.hours * line.rate for line in self.lines)
    tax = round(subtotal * self.tax_rate.get() / 100, 2)
    self.subtotal_label.config(text=f"Subtotal: {subtotal:,.2f}")
    self.tax_label.config(text=f"Tax: {tax:,.2f}")
    self.total_label.config(text=f"Total: {subtotal + tax:,.2f}")

À propos de ce service

Beaucoup de petits bureaux gardent leurs clients dans un tableur, leurs affaires en tête et leurs rappels sur des post-it. Ce programme les rassemble dans une fenêtre sur votre ordinateur, sans abonnement mensuel : fiches clients avec contacts et notes, affaires qui avancent dans les étapes que vous nommez, et en formule Premium des rappels des appels et rendez-vous du jour et des rapports exportés dans un fichier. La formule Essentiel ouvre et recherche votre liste de clients tenue dans un fichier CSV ; à partir de la formule Standard, le programme enregistre clients, affaires et notes en CSV ou SQLite. Envoyez-nous les champs et les étapes d'affaires que vous utilisez et quelques lignes de votre liste avec des noms modifiés. Nous l'écrivons en Python avec Tkinter, avec un README. Il fonctionne sur un seul ordinateur : il n'envoie ni e-mails ni messages, ne se synchronise pas avec les téléphones et ne fonctionne pas comme un système en ligne partagé. La sécurité et la légalité des données personnelles de vos clients relèvent de vous.

Ce qui est inclus

• Ce que vous recevezUne archive ZIP avec le code Python, un README expliquant comment installer Python, lancer le programme et créer un .exe, et un fichier clients d'exemple dans vos champs ; le code est aussi affiché sur la page de la commande. À partir de la formule Standard, clients, affaires et notes enregistrés en CSV ou SQLite ; en formule Premium, rappels, rapports exportés dans des fichiers et journal d'erreurs.
• Fiches clientsContacts, notes et historique au même endroit
• Étapes d'affairesVos propres étapes, à partir de la formule Standard
• RappelsAppels et rendez-vous du jour, en formule Premium
• Pas d'abonnement mensuelUn fichier ou une base sur votre propre ordinateur
• Code lisibleCommenté, facile à modifier plus tard

Comment ça marche

1. 1
   TâcheVous envoyez les champs clients, les étapes d'affaires et les rapports
2. 2
   CodeNous écrivons le programme et le README
3. 3
   EssaiVous le lancez sur une copie de votre liste de clients
4. 4
   RetouchesVous demandez des retouches dans le cadre de votre formule et envoyez tout message d'erreur

Ce dont nous avons besoin

Les champs d'une fiche client, les étapes que suivent vos affaires, ce que vous voulez noter sur les appels et rendez-vous, les rapports dont vous avez besoin, et quelques lignes de votre liste actuelle en CSV ou Excel avec noms et contacts modifiés. Combien de personnes l'utiliseront, votre système (Windows, macOS ou Linux) et si vous voulez un .exe. N'envoyez jamais de vrais mots de passe ou clés.

Nous vous demanderons :

• Qui sont vos clients et que conservez-vous sur eux ?
• Vos étapes d'affaires
• Rappels et rapports
• Combien de personnes l'utiliseront ?
• Sur quel système fonctionnera-t-il ?

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Questions et réponses

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