Prosty program CRM dla małego biura w Pythonie: klienci, kontakty, transakcje i przypomnienia na Twoim własnym komputerze

Przykładowy rezultat

def update_total(self, *_):
    """Adds up the lines and the tax and shows the total under the table."""
    subtotal = sum(line.hours * line.rate for line in self.lines)
    tax = round(subtotal * self.tax_rate.get() / 100, 2)
    self.subtotal_label.config(text=f"Subtotal: {subtotal:,.2f}")
    self.tax_label.config(text=f"Tax: {tax:,.2f}")
    self.total_label.config(text=f"Total: {subtotal + tax:,.2f}")

O usłudze

Wiele małych biur trzyma klientów w arkuszu, transakcje w głowie, a przypomnienia na karteczkach. Ten program umieszcza je w jednym oknie na Twoim komputerze, bez miesięcznej opłaty: karty klientów z kontaktami i notatkami, transakcje przechodzące przez etapy, które nazwiesz, a w pakiecie Premium przypomnienia o dzisiejszych rozmowach i spotkaniach oraz raporty eksportowane do pliku. Pakiet Podstawowy otwiera i przeszukuje listę klientów prowadzoną jako plik CSV; od pakietu Standard program zapisuje klientów, transakcje i notatki w CSV lub SQLite. Prześlij nam pola i etapy transakcji, których używasz, oraz kilka wierszy swojej listy ze zmienionymi nazwami. Piszemy go w Pythonie z Tkinter, z plikiem README. Działa na jednym komputerze: nie wysyła e-maili ani wiadomości, nie synchronizuje się z telefonami i nie działa jako wspólny system online. Bezpieczne i zgodne z prawem przechowywanie danych osobowych klientów leży po Twojej stronie.

Co obejmuje usługa

• Co dostajeszArchiwum ZIP z kodem w Pythonie, plikiem README o instalacji Pythona, uruchomieniu programu i budowaniu pliku .exe oraz przykładowy plik klientów w Twoich polach; kod jest też pokazany na stronie zamówienia. Od pakietu Standard klienci, transakcje i notatki zapisywane do CSV lub SQLite; w pakiecie Premium przypomnienia, raporty eksportowane do plików i dziennik błędów.
• Karty klientówKontakty, notatki i historia w jednym miejscu
• Etapy transakcjiTwoje własne etapy, od pakietu Standard
• PrzypomnieniaDzisiejsze rozmowy i spotkania, w pakiecie Premium
• Bez miesięcznej opłatyPlik lub baza na Twoim własnym komputerze
• Czytelny kodZ komentarzami, łatwy do późniejszej zmiany

Jak to działa

1. 1
   ZadaniePrzesyłasz pola klientów, etapy transakcji i raporty
2. 2
   KodPiszemy program i README
3. 3
   WypróbowanieUruchamiasz go na kopii swojej listy klientów
4. 4
   ZmianyProsisz o zmiany w ramach pakietu i przesyłasz komunikat o błędzie

Czego potrzebujemy od Ciebie

Pola karty klienta, etapy, przez które przechodzą Twoje transakcje, co chcesz notować o rozmowach i spotkaniach, potrzebne raporty oraz kilka wierszy Twojej obecnej listy jako CSV lub Excel ze zmienionymi nazwami i kontaktami. Ile osób będzie z niego korzystać, Twój system (Windows, macOS lub Linux) i czy chcesz plik .exe. Nigdy nie przesyłaj prawdziwych haseł ani kluczy.

Zapytamy Cię:

• Kim są Twoi klienci i co o nich przechowujesz?
• Twoje etapy transakcji
• Przypomnienia i raporty
• Ile osób będzie z niego korzystać?
• W jakim systemie ma działać?

Porównaj pakiety

Pytania i odpowiedzi

Nie ma tu odpowiedzi? Zapytaj nas