成果範例
Spreadsheet template: invoice tracker for a small agency
Sheet layout — tab "Invoices"
| Column | Header | Filled by |
|---|---|---|
| A | Invoice # | You |
| B | Client | You (drop-down from tab "Clients") |
| C | Issue date | You |
| D | Amount | You |
| E | Payment terms (days) | Formula |
| F | Due date | Formula |
| G | Paid on | You (leave empty until paid) |
| H | Status | Formula |
| I | Days overdue | Formula |
Formulas (excerpt, 6 of 10)
E2 — payment terms from the client list
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30)
Looks up the client's terms in the "Clients" tab; if the client isn't there, uses 30 days.
F2 — due date
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Adds the terms to the issue date. Stays empty for blank rows.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Paid", IF(TODAY()>F2, "Overdue", "Open")))
Paid if a payment date is entered; otherwise Overdue after the due date, else Open.
I2 — days overdue
=IF(H2="Overdue", TODAY() - F2, "")
Dashboard!B2 — total outstanding
=SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>Paid", Invoices!C:C, "<>")
Dashboard!A5 — balance by client (one formula fills the table)
=QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Paid' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Owed'", 1)
Where to paste
- Put E2, F2, H2 and I2 in row 2 of "Invoices", then drag down to row 500
- Paste the two Dashboard formulas once; they update by themselves
- Conditional formatting on H2:H500: text is "Overdue" → light red fill
Edge cases handled
- Partly paid invoice: add a row with the remaining amount and a new number like INV-041b
- Client renamed: change it only in "Clients"; the drop-down keeps rows consistent
- Excel instead of Sheets: all formulas work except QUERY; use a PivotTable on columns B, D, H instead
Check example
Invoice INV-038, client Northside Dental, issued Sep 1, terms 14 days → due Sep 15. Today Oct 20, not paid → Overdue, 35 days.
Client: a 4-person video production studio. Tool: Google Sheets. Task: "We lose track of who has paid. We need one sheet that shows overdue invoices and how much each client owes."
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
樞紐分析表能在幾秒內回答「各地區各月份的銷售額」這類問題，但前提是資料乾淨、設定正確。我們依據您的活頁簿或其截圖，為您的欄位提供確切的樞紐設定：什麼放進列、欄、值與篩選、如何依月份群組日期，以及要加哪些交叉分析篩選器。我們也會撰寫使用 SUMIFS、QUERY 或 PIVOTBY 的公式版本，不必重新整理就能更新。
包含內容
- 您將獲得每份報表的逐步樞紐設定、資料清理建議與報表的公式版本；進階版另含程式碼，可依新資料重建報表。以文字呈現在訂單頁面。
- 樞紐設定列、欄、值與篩選
- 日期群組依月、季或年
- 資料清理一列標題，無合併儲存格
- 公式版本不必按重新整理就能更新
- 交叉分析篩選器與篩選點一下就能看單一地區或業務
服務流程
- 1需求說明您提供資料與想回答的問題
- 2設定我們撰寫樞紐設定與公式
- 3建置您依步驟在自己的資料上操作
需要您提供的資料
一張含標題的資料截圖、每份報表應該回答的問題，以及您使用 Excel 還是 Google Sheets。文件也可以用 PDF、Word 或 Excel 檔案附上。
我們會詢問您：
- 每份報表應該回答什麼？
- 您的資料有哪些欄位？
- 您使用 Excel 還是 Google Sheets？是哪個版本？
- 多久新增一次資料？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
為什麼我的樞紐分析表沒有顯示新增的列？
它的來源範圍停在舊的最後一列。我們會說明如何把資料轉成表格或使用整欄範圍，讓新列也納入。
為什麼我無法依月份群組日期？
通常是部分日期以文字儲存。我們會提供在群組前找出並轉換它們的快速方法。
我會拿到含樞紐分析表的現成檔案嗎？
不會。我們以文字提供設定與公式；依我們的步驟建立每個樞紐分析表只需幾分鐘。
沒有找到您要的答案？