成果範例
Spreadsheet template: invoice tracker for a small agency
Sheet layout — tab "Invoices"
| Column | Header | Filled by |
|---|---|---|
| A | Invoice # | You |
| B | Client | You (drop-down from tab "Clients") |
| C | Issue date | You |
| D | Amount | You |
| E | Payment terms (days) | Formula |
| F | Due date | Formula |
| G | Paid on | You (leave empty until paid) |
| H | Status | Formula |
| I | Days overdue | Formula |
Formulas (excerpt, 6 of 10)
E2 — payment terms from the client list
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30)
Looks up the client's terms in the "Clients" tab; if the client isn't there, uses 30 days.
F2 — due date
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Adds the terms to the issue date. Stays empty for blank rows.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Paid", IF(TODAY()>F2, "Overdue", "Open")))
Paid if a payment date is entered; otherwise Overdue after the due date, else Open.
I2 — days overdue
=IF(H2="Overdue", TODAY() - F2, "")
Dashboard!B2 — total outstanding
=SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>Paid", Invoices!C:C, "<>")
Dashboard!A5 — balance by client (one formula fills the table)
=QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Paid' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Owed'", 1)
Where to paste
- Put E2, F2, H2 and I2 in row 2 of "Invoices", then drag down to row 500
- Paste the two Dashboard formulas once; they update by themselves
- Conditional formatting on H2:H500: text is "Overdue" → light red fill
Edge cases handled
- Partly paid invoice: add a row with the remaining amount and a new number like INV-041b
- Client renamed: change it only in "Clients"; the drop-down keeps rows consistent
- Excel instead of Sheets: all formulas work except QUERY; use a PivotTable on columns B, D, H instead
Check example
Invoice INV-038, client Northside Dental, issued Sep 1, terms 14 days → due Sep 15. Today Oct 20, not paid → Overdue, 35 days.
Client: a 4-person video production studio. Tool: Google Sheets. Task: "We lose track of who has paid. We need one sheet that shows overdue invoices and how much each client owes."
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
如果您每個月都要把幾份匯出檔複製到同一張工作表、刪除標題列、修正日期並移除空白，Power Query 可以在重新整理時自動完成。請附上每月批次中的一兩個範例檔案，我們會撰寫 Power Query 步驟與 M 程式碼，用來合併資料夾中的檔案、清理欄位、設定資料類型，並將它們附加或合併成一份表格。下個月只要把新檔案放進資料夾，按下重新整理即可。
包含內容
- 您會收到依序排列的 Power Query 步驟及每個查詢的 M 程式碼，可直接貼入進階編輯器，另附資料夾設定與重新整理的說明。所有內容皆以文字呈現在訂單頁面；我們不會提供現成的試算表檔案。
- 從資料夾合併所有月份檔案整合在一個查詢中
- 清理步驟標題、空白、修剪、分割
- 資料類型正確設定日期與數字
- M 程式碼可直接用於進階編輯器
- 合併與附加標準版起：結合多個來源
服務流程
- 1上傳您附上範例檔案
- 2查詢我們撰寫步驟與 M 程式碼
- 3修正若在您的資料上出現問題，我們會在方案範圍內修正
需要您提供的資料
一兩個每月範例檔案（Excel 附件或截圖）、最終表格應有的樣子，以及您的 Excel 版本。
我們會詢問您：
- 每月檔案來自哪裡？
- 共有幾種不同的檔案版面？
- 最終表格應包含什麼？
- 您使用哪個 Excel 版本？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
可以在 Google 試算表中使用嗎？
不行，Power Query 是 Windows 版 Excel 的一部分，Mac 版 Excel 則有部分限制。如果要用於 Google 試算表，請選擇我們的 Apps Script 服務。
如果下個月匯出格式改變了怎麼辦？
欄位被改名或移動會使步驟失效。我們會指出哪些步驟依賴欄位名稱，讓您知道該檢查哪裡。
檔案可以是 CSV 而不是 Excel 嗎？
可以，Power Query 也能讀取 CSV。請將 CSV 的幾行貼在需求說明中，讓我們看到分隔符號與編碼。
沒有找到您要的答案？