成果示例
表格模板：小型工作室的发票跟踪表
表格结构 — "发票"工作表
| 列 | 表头 | 填写方式 |
|---|---|---|
| A | 发票号 | 手动 |
| B | 客户 | 手动（从"客户"工作表下拉选择） |
| C | 开票日期 | 手动 |
| D | 金额 | 手动 |
| E | 账期（天） | 公式 |
| F | 到期日 | 公式 |
| G | 付款日期 | 手动（付款前留空） |
| H | 状态 | 公式 |
| I | 逾期天数 | 公式 |
公式（节选，10 个中的 6 个）
E2 — 从客户列表读取账期
=IFERROR(VLOOKUP(B2, '客户'!A:C, 3, FALSE), 30)
在"客户"工作表中查找该客户的账期；如果找不到该客户，默认 30 天。
F2 — 到期日
=IF(C2="", "", C2 + E2)
开票日期加上账期。空行保持为空。
H2 — 状态
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "已付款", IF(TODAY()>F2, "逾期", "未到期")))
填了付款日期即为"已付款"；否则过了到期日为"逾期"，没过则为"未到期"。
I2 — 逾期天数
=IF(H2="逾期", TODAY() - F2, "")
'看板'!B2 — 未收款总额
=SUMIFS('发票'!D:D, '发票'!H:H, "<>已付款", '发票'!C:C, "<>")
'看板'!A5 — 各客户欠款（一个公式生成整张表）
=QUERY('发票'!B:H, "select B, sum(D) where H <> '已付款' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) '欠款'", 1)
粘贴位置
- 把 E2、F2、H2 和 I2 放在"发票"工作表第 2 行，然后向下拖到第 500 行
- 两个看板公式各粘贴一次即可，之后自动更新
- 对 H2:H500 设置条件格式：文本为"逾期"→ 浅红色填充
已考虑的特殊情况
- **部分付款的发票：**新增一行填写剩余金额，编号如 INV-041b
- **客户改名：**只在"客户"工作表中修改；下拉菜单会让各行保持一致
- **用 Excel 而不是 Google 表格：**除 QUERY 外所有公式都能用；改用对 B、D、H 列做数据透视表
验算示例
发票 INV-038，客户北岸口腔诊所，9 月 1 日开票，账期 14 天 → 9 月 15 日到期。今天是 10 月 20 日，未付款 → 逾期，35 天。
客户： 一家 4 人的视频制作工作室。工具： Google 表格。需求："我们老是搞不清谁付了款。需要一张表，能看出哪些发票逾期、每个客户还欠多少。"
客户及所有信息均为虚构。
服务介绍
对于还没准备好购买付费CRM软件的小团队，Google Sheets就能承载整个销售漏斗。我们搭建一张线索和交易表，包含下拉列表形式的阶段、负责人、下次跟进日期和交易金额，并编写标记逾期跟进、统计各阶段转化率的公式。汇总表按销售经理和月份展示销售漏斗。
服务内容
- 您将获得以CSV文本提供的CRM布局、公式、数据验证和设置步骤；高级版另含每天早上向每位销售经理发送跟进清单的Apps Script代码。以文本形式提供，供您在自己的Google Sheet中使用。
- 销售漏斗阶段下拉列表，杜绝错别字
- 跟进日期逾期行醒目显示
- 各阶段转化率交易卡在哪里
- 销售经理汇总交易、金额和赢单率
- 丢单原因统计出来，便于采取行动
服务流程
- 1需求说明您描述您的销售流程
- 2搭建我们搭建工作表、列表和公式
- 3上线您导入当前交易即可开始
需要您提供的信息
您的线索来源、交易要经过的阶段、谁负责对接客户，以及您希望一眼看到什么。
我们会询问您：
- 您的潜在客户来自哪里？
- 交易要经过哪些阶段？
- 有多少人会使用这个CRM？
- 您希望在汇总表上看到什么？
套餐对比
付款保障
您在下单时付款，但款项仅在您验收后才会结算。
- 固定价格付款后套餐价格不会变动。
- 款项先冻结付款时，这笔金额只是被冻结。您验收后，款项才会结算给平台。
- 交付前检查每份成果在送达您之前都会经过质量检查，验收前您可以在订单页面查看。
- 免费修改在需求说明范围内，您可以在套餐允许的次数内提出修改。
- 3 天后自动验收如果交付后 3 天内您既未验收也未提出修改，工作将自动验收。如果您在交付后于订单聊天中留言，订单将暂停自动验收；我们回复后，可能会重新开始计算 3 天，并会在聊天中告知您。
- 返工或全额退款如果成果与您的需求说明不符且修改后仍未解决，或工作耗时超过交付期限的两倍，请在订单聊天中留言：我们将为您返工或全额退款。
问题与解答
我网站表单的线索能进入这里吗？
可以，前提是您使用Google Forms或能将数据行发送到Google Sheets的表单工具。我们会提供CRM所需的列顺序。
每位销售经理能只看到自己的交易吗？
在同一张表格内，我们会为每位经理设置筛选视图。真正的权限隔离需要使用单独的文件，我们会说明如何将它们关联起来。
什么时候该换用真正的CRM？
通常是在您需要通话录音、邮件同步，或销售漏斗中有超过五到十人的时候。届时您的数据可以从表格中导出为CSV。