Bảo vệ thanh toánChi tiết
- Chỉnh sửa trong phạm vi gói là miễn phí.
- Nếu bạn không phản hồi trong vòng 3 ngày sau khi bàn giao, kết quả sẽ được tự động chấp nhận.
Số tiền được tạm giữ khi bạn thanh toán và chỉ được chuyển khi bạn chấp nhận kết quả.
Ví dụ kết quả
Mẫu bảng tính: theo dõi hóa đơn cho agency nhỏ
Bố cục — tab "HoaDon"
| Cột | Tiêu đề | Ai điền |
|---|---|---|
| A | Số hóa đơn | Bạn |
| B | Khách hàng | Bạn (danh sách thả xuống từ tab "KhachHang") |
| C | Ngày xuất | Bạn |
| D | Số tiền | Bạn |
| E | Hạn thanh toán (ngày) | Công thức |
| F | Ngày đến hạn | Công thức |
| G | Ngày đã trả | Bạn (để trống đến khi được trả) |
| H | Trạng thái | Công thức |
| I | Số ngày quá hạn | Công thức |
Công thức (trích 6/10)
E2 — hạn thanh toán từ danh sách khách
=IFERROR(VLOOKUP(B2, KhachHang!A:C, 3, FALSE), 30)
Tra hạn thanh toán của khách trong tab "KhachHang"; nếu không có khách đó thì lấy 30 ngày.
F2 — ngày đến hạn
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Cộng số ngày vào ngày xuất. Dòng trống thì để trống.
H2 — trạng thái
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Đã trả", IF(TODAY()>F2, "Quá hạn", "Chưa đến hạn")))
Có ngày trả thì là Đã trả; nếu không, qua ngày đến hạn là Quá hạn, còn lại là Chưa đến hạn.
I2 — số ngày quá hạn
=IF(H2="Quá hạn", TODAY() - F2, "")
TongQuan!B2 — tổng còn phải thu
=SUMIFS(HoaDon!D:D, HoaDon!H:H, "<>Đã trả", HoaDon!C:C, "<>")
TongQuan!A5 — công nợ theo khách (một công thức tạo cả bảng)
=QUERY(HoaDon!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Đã trả' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Còn nợ'", 1)
Dán ở đâu
- Đặt E2, F2, H2 và I2 ở dòng 2 của "HoaDon", rồi kéo xuống đến dòng 500
- Dán hai công thức TongQuan một lần; chúng tự cập nhật
- Định dạng có điều kiện cho H2:H500: chữ là "Quá hạn" → tô nền đỏ nhạt
Tình huống đặc biệt đã tính
- Hóa đơn trả một phần: thêm một dòng với số còn lại và số mới như INV-041b
- Khách đổi tên: chỉ sửa trong "KhachHang"; danh sách thả xuống giữ các dòng thống nhất
- Dùng Excel thay vì Sheets: mọi công thức chạy được trừ QUERY; thay bằng PivotTable trên cột B, D, H
- Sheets cài đặt khu vực Việt Nam: dùng dấu chấm phẩy thay dấu phẩy giữa các đối số
Ví dụ kiểm tra
Hóa đơn INV-038, khách Nha khoa Bờ Bắc, xuất ngày 01/9, hạn 14 ngày → đến hạn 15/9. Hôm nay 20/10, chưa trả → Quá hạn, 35 ngày.
Khách hàng: studio sản xuất video 4 người. Công cụ: Google Sheets. Yêu cầu: "Tụi mình không biết ai đã trả tiền. Cần một bảng cho thấy hóa đơn nào quá hạn và mỗi khách còn nợ bao nhiêu."
Khách hàng và mọi thông tin đều là giả định.
Về dịch vụ này
Với đội nhỏ chưa sẵn sàng dùng phần mềm CRM trả phí, Google Sheets có thể chứa toàn bộ pipeline bán hàng. Chúng tôi thiết lập trang tính khách hàng tiềm năng và thương vụ với các giai đoạn dạng danh sách thả xuống, người phụ trách, ngày hành động tiếp theo và giá trị thương vụ, cùng công thức đánh dấu việc chăm sóc quá hạn và đếm tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn. Trang tổng hợp hiển thị pipeline theo người quản lý và theo tháng.
Bao gồm những gì
- Bạn nhận được gìBố cục CRM dưới dạng văn bản CSV, công thức, xác thực dữ liệu và các bước thiết lập; gói Cao cấp có thêm mã Apps Script gửi cho mỗi người quản lý danh sách cần chăm sóc vào mỗi sáng. Được gửi dưới dạng văn bản cho Google Sheet của bạn.
- Các giai đoạn pipelineDanh sách thả xuống, không lỗi chính tả
- Ngày chăm sócDòng quá hạn nổi bật
- Chuyển đổi theo giai đoạnThương vụ bị kẹt ở đâu
- Tổng hợp theo người quản lýThương vụ, giá trị và tỷ lệ thắng
- Lý do thất bạiĐược đếm để bạn có thể hành động
Cách hoạt động
- 1Yêu cầuBạn mô tả quy trình bán hàng của mình
- 2Xây dựngChúng tôi thiết lập trang tính, danh sách và công thức
- 3Khởi chạyBạn chuyển các thương vụ hiện tại vào và bắt đầu
Chúng tôi cần gì từ bạn
Khách hàng tiềm năng của bạn đến từ đâu, các giai đoạn một thương vụ trải qua, ai làm việc với khách hàng và bạn muốn nhìn thấy gì chỉ trong một cái liếc mắt.
Chúng tôi sẽ hỏi bạn:
- Khách hàng tiềm năng của bạn đến từ đâu?
- Một thương vụ trải qua những giai đoạn nào?
- Bao nhiêu người sẽ làm việc trong CRM?
- Bạn muốn thấy gì trên trang tổng hợp?
So sánh các gói
| Các gói | Cơ bảnTối đa 3 công thức CRM271.000 ₫ | Tiêu chuẩnMẫu CRM kèm trang tổng hợp678.000 ₫ | Cao cấpCRM kèm script nhắc chăm sóc khách hàng1.328.000 ₫ |
|---|---|---|---|
| Thời hạn | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày |
| Số lần chỉnh sửa | 1 | 2 | 3 |
| Công thức | tối đa 3 | tối đa 10 | tối đa 15 |
| Mẫu CRM | Không | Có | Có, kèm tổng hợp theo người quản lý |
| Mã Apps Script | Không | Không | Có |
| Đặt hàng Cơ bản | Đặt hàng Tiêu chuẩn | Đặt hàng Cao cấp |
Bảo vệ thanh toán
Bạn thanh toán khi đặt hàng, nhưng tiền chỉ được chuyển cho kết quả đã được chấp nhận.
- Giá cố địnhGiá gói không thay đổi sau khi bạn thanh toán.
- Số tiền được tạm giữKhi bạn thanh toán, số tiền chỉ được tạm giữ. Tiền được chuyển cho dịch vụ khi bạn chấp nhận kết quả.
- Kiểm tra trước khi bàn giaoMọi kết quả đều được kiểm tra chất lượng trước khi đến tay bạn, và bạn xem được kết quả trên trang đơn hàng trước khi chấp nhận.
- Chỉnh sửa miễn phíYêu cầu chỉnh sửa trong phạm vi bản yêu cầu của bạn, với số lần mà gói cho phép.
- Tự động chấp nhận sau 3 ngàyNếu trong vòng 3 ngày sau khi bàn giao, bạn không chấp nhận kết quả cũng không yêu cầu chỉnh sửa, kết quả sẽ được tự động chấp nhận. Nếu bạn nhắn tin trong chat đơn hàng sau khi bàn giao, đơn hàng sẽ chờ; sau khi trả lời, chúng tôi có thể tính lại 3 ngày từ đầu và sẽ thông báo trong chat.
- Làm lại hoặc hoàn tiền toàn bộNếu kết quả không đúng với yêu cầu của bạn và các lần chỉnh sửa không khắc phục được, hoặc công việc kéo dài quá gấp đôi thời hạn, hãy nhắn tin trong chat đơn hàng: chúng tôi sẽ làm lại hoặc hoàn tiền toàn bộ.
Hỏi đáp
Khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu trên website có thể đổ về đây không?
Có, nếu bạn dùng Google Forms hoặc công cụ biểu mẫu có thể gửi dòng vào Google Sheets. Chúng tôi cung cấp thứ tự cột mà CRM cần.
Mỗi người quản lý có thể chỉ xem thương vụ của mình không?
Trong một bảng tính, chúng tôi thiết lập chế độ xem bộ lọc cho từng người quản lý. Phân quyền truy cập thực sự cần các tệp riêng, và chúng tôi mô tả cách liên kết chúng.
Khi nào nên chuyển sang CRM thực thụ?
Thường là khi bạn cần ghi âm cuộc gọi, đồng bộ email hoặc có hơn năm đến mười người trong pipeline. Khi đó dữ liệu của bạn có thể xuất từ bảng tính dưới dạng CSV.