OntwikkelingFactuursjablonen
Factuur- en offertesjabloon in Excel of Google Sheets
Prijsvanaf € 9
BetaalbeschermingDetails
- Revisies binnen het pakket zijn gratis.
- Reageer je niet binnen 3 dagen na levering, dan wordt het werk automatisch goedgekeurd.
Het geld wordt bij betaling gereserveerd en pas vrijgegeven als je het werk goedkeurt.
Voorbeeldresultaat
Voorbeeld voor het pakket Standaard
Spreadsheet template: invoice tracker for a small agency
Sheet layout — tab "Invoices"
| Column | Header | Filled by |
|---|---|---|
| A | Invoice # | You |
| B | Client | You (drop-down from tab "Clients") |
| C | Issue date | You |
| D | Amount | You |
| E | Payment terms (days) | Formula |
| F | Due date | Formula |
| G | Paid on | You (leave empty until paid) |
| H | Status | Formula |
| I | Days overdue | Formula |
Formulas (excerpt, 6 of 10)
E2 — payment terms from the client list
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30)
Looks up the client's terms in the "Clients" tab; if the client isn't there, uses 30 days.
F2 — due date
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Adds the terms to the issue date. Stays empty for blank rows.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Paid", IF(TODAY()>F2, "Overdue", "Open")))
Paid if a payment date is entered; otherwise Overdue after the due date, else Open.
I2 — days overdue
=IF(H2="Overdue", TODAY() - F2, "")
Dashboard!B2 — total outstanding
=SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>Paid", Invoices!C:C, "<>")
Dashboard!A5 — balance by client (one formula fills the table)
=QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Paid' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Owed'", 1)
Where to paste
- Put E2, F2, H2 and I2 in row 2 of "Invoices", then drag down to row 500
- Paste the two Dashboard formulas once; they update by themselves
- Conditional formatting on H2:H500: text is "Overdue" → light red fill
Edge cases handled
- Partly paid invoice: add a row with the remaining amount and a new number like INV-041b
- Client renamed: change it only in "Clients"; the drop-down keeps rows consistent
- Excel instead of Sheets: all formulas work except QUERY; use a PivotTable on columns B, D, H instead
Check example
Invoice INV-038, client Northside Dental, issued Sep 1, terms 14 days → due Sep 15. Today Oct 20, not paid → Overdue, 35 days.
Client: a 4-person video production studio. Tool: Google Sheets. Task: "We lose track of who has paid. We need one sheet that shows overdue invoices and how much each client owes."
De klant en alle details zijn verzonnen.
Over deze dienst
Voor een klein team dat nog niet toe is aan betaalde CRM-software kan Google Sheets de hele verkooppijplijn bevatten. We zetten een blad voor leads en deals op met fases in keuzelijsten, eigenaren, data voor de volgende actie en dealbedragen, plus formules die achterstallige follow-ups markeren en de conversie van fase naar fase tellen. Een overzichtsblad toont de pijplijn per manager en per maand.
Wat is inbegrepen
- Dit krijg jeDe CRM-indeling als CSV-tekst, formules, gegevensvalidatie en installatiestappen; in Premium ook Apps Script-code die elke manager 's ochtends een lijst met follow-ups stuurt. Geleverd als tekst voor je eigen Google Sheet.
- PijplijnfasesKeuzelijsten, geen typfouten
- Follow-updataAchterstallige rijen vallen op
- Conversie per faseWaar deals vastlopen
- ManagersoverzichtDeals, bedragen en winstpercentage
- Redenen van verliesGeteld zodat je erop kunt handelen
Hoe het werkt
- 1BriefingJe beschrijft je verkoopproces
- 2OpbouwWe zetten bladen, lijsten en formules op
- 3LanceringJe verplaatst lopende deals en begint
Wat we van je nodig hebben
Waar je leads vandaan komen, de fases die een deal doorloopt, wie met klanten werkt en wat je in één oogopslag wilt zien.
We vragen je:
- Waar komen je leads vandaan?
- Welke fases doorloopt een deal?
- Hoeveel mensen gaan in het CRM werken?
- Wat wil je op het overzicht zien?
Pakketten vergelijken
| Pakketten | BasisMaximaal 3 CRM-formules€ 9 | StandaardCRM-sjabloon met overzicht€ 23 | PremiumCRM met een herinneringsscript voor follow-ups€ 44 |
|---|---|---|---|
| Levertijd | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen |
| Revisies | 1 | 2 | 3 |
| Formules | tot 3 | tot 10 | tot 15 |
| CRM-sjabloon | Nee | Ja | Ja, met een managersoverzicht |
| Apps Script-code | Nee | Nee | Ja |
| Bestellen Basis | Bestellen Standaard | Bestellen Premium |
Betaalbescherming
Je betaalt bij het bestellen, maar het geld wordt alleen vrijgegeven voor goedgekeurd werk.
- Vaste prijsDe prijs van het pakket verandert niet meer nadat je hebt betaald.
- Het geld wordt gereserveerdBij betaling wordt het bedrag alleen gereserveerd. Het gaat pas naar de dienst als je het werk goedkeurt.
- Gecontroleerd vóór leveringElk resultaat doorloopt een kwaliteitscontrole voordat het bij jou komt, en je ziet het op de bestelpagina voordat je het goedkeurt.
- Gratis revisiesVraag wijzigingen binnen je briefing aan, zo vaak als het pakket toestaat.
- Goedkeuring na 3 dagenKeur je het werk binnen 3 dagen na levering niet goed en vraag je ook geen wijzigingen, dan wordt het automatisch goedgekeurd. Schrijf je na levering in de chat van de bestelling, dan wacht de bestelling; zodra we hebben geantwoord, kunnen we de 3 dagen opnieuw laten ingaan en melden we dat in de chat.
- Opnieuw doen of volledige terugbetalingPast het resultaat niet bij je briefing en hebben de revisies dat niet opgelost, of duurt het werk meer dan twee keer zo lang als de levertijd, schrijf dan in de chat van de bestelling: we doen het werk opnieuw of betalen het volledige bedrag terug.
Vragen en antwoorden
Kunnen leads uit mijn websiteformulier hier binnenkomen?
Ja, als je Google Forms gebruikt of een formuliertool die rijen naar Google Sheets kan sturen. We geven de kolomvolgorde die het CRM verwacht.
Kan elke manager alleen zijn eigen deals zien?
Binnen één sheet zetten we per manager een filterweergave op. Echte toegangsscheiding vraagt aparte bestanden, en we beschrijven hoe je ze koppelt.
Wanneer is het tijd voor een echt CRM?
Meestal als je gespreksopnames, e-mailsynchronisatie of meer dan vijf tot tien mensen in de pijplijn nodig hebt. Je gegevens exporteer je dan als CSV uit de sheet.
Staat je antwoord er niet bij?
Ontwikkeling
OntwikkelingFormules herstellen
Oplossing voor kapotte zoekfuncties en formulefouten
Prijsvanaf € 9
OntwikkelingKPI-dashboards
KPI-dashboardsheet met samenvattende formules
Prijsvanaf € 9
OntwikkelingPrijsvanaf € 11