ZahlungsschutzMehr dazu
- Überarbeitungen im Rahmen des Pakets sind kostenlos.
- Reagieren Sie nicht innerhalb von 3 Tagen nach der Lieferung, gilt die Arbeit automatisch als abgenommen.
Das Geld wird bei der Zahlung reserviert und erst freigegeben, wenn Sie die Arbeit abnehmen.
Beispielergebnis
Tabellenvorlage: Rechnungsübersicht für eine kleine Agentur
Aufbau — Tab „Rechnungen“
| Spalte | Überschrift | Ausgefüllt von |
|---|---|---|
| A | Rechnungs-Nr. | Ihnen |
| B | Kunde | Ihnen (Drop-down aus Tab „Kunden“) |
| C | Rechnungsdatum | Ihnen |
| D | Betrag | Ihnen |
| E | Zahlungsziel (Tage) | Formel |
| F | Fällig am | Formel |
| G | Bezahlt am | Ihnen (leer bis zur Zahlung) |
| H | Status | Formel |
| I | Tage überfällig | Formel |
Formeln (Auszug, 6 von 10)
E2 — Zahlungsziel aus der Kundenliste
=WENNFEHLER(SVERWEIS(B2; Kunden!A:C; 3; FALSCH); 30)
Sucht das Zahlungsziel des Kunden im Tab „Kunden“; fehlt der Kunde, gelten 30 Tage.
F2 — Fälligkeit
=WENN(C2=""; ""; C2 + E2)
Addiert das Zahlungsziel zum Rechnungsdatum. Bleibt bei leeren Zeilen leer.
H2 — Status
=WENN(C2=""; ""; WENN(G2<>""; "Bezahlt"; WENN(HEUTE()>F2; "Überfällig"; "Offen")))
Bezahlt, wenn ein Zahlungsdatum eingetragen ist; sonst nach Fälligkeit Überfällig, ansonsten Offen.
I2 — Tage überfällig
=WENN(H2="Überfällig"; HEUTE() - F2; "")
Übersicht!B2 — Summe offen
=SUMMEWENNS(Rechnungen!D:D; Rechnungen!H:H; "<>Bezahlt"; Rechnungen!C:C; "<>")
Übersicht!A5 — offener Betrag je Kunde (eine Formel füllt die Tabelle)
=QUERY(Rechnungen!B:H; "select B, sum(D) where H <> 'Bezahlt' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Offen'"; 1)
Wo einfügen
- E2, F2, H2 und I2 in Zeile 2 von „Rechnungen“ einfügen und bis Zeile 500 nach unten ziehen
- Die beiden Formeln der Übersicht einmal einfügen; sie aktualisieren sich von selbst
- Bedingte Formatierung auf H2:H500: Text ist „Überfällig“ → hellrote Füllung
Sonderfälle
- Teilzahlung: Zeile mit dem Restbetrag und neuer Nummer wie RE-041b anlegen
- Kunde umbenannt: nur im Tab „Kunden“ ändern; das Drop-down hält die Zeilen einheitlich
- Excel statt Sheets: alle Formeln funktionieren außer QUERY; stattdessen eine PivotTable über die Spalten B, D, H
Prüfbeispiel
Rechnung RE-038, Kunde Zahnarztpraxis Nordstadt, ausgestellt am 1. September, Zahlungsziel 14 Tage → fällig am 15. September. Heute 20. Oktober, nicht bezahlt → Überfällig, 35 Tage.
Kunde: Videoproduktionsstudio mit 4 Personen. Werkzeug: Google Sheets (deutsche Spracheinstellung). Aufgabe: „Wir verlieren den Überblick, wer bezahlt hat. Wir brauchen ein Blatt, das überfällige Rechnungen und den offenen Betrag je Kunde zeigt.“
Kunde und alle Angaben sind erfunden.
Über diese Leistung
Für ein kleines Team, das noch nicht bereit für kostenpflichtige CRM-Software ist, kann Google Sheets die ganze Vertriebspipeline abbilden. Wir richten ein Tabellenblatt für Leads und Deals mit Phasen in Dropdown-Listen, Verantwortlichen, Terminen für die nächste Aktion und Dealbeträgen ein, dazu Formeln, die überfällige Nachfassaktionen markieren und die Konversion von Phase zu Phase zählen. Ein Übersichtsblatt zeigt die Pipeline nach Vertriebler und Monat.
Was enthalten ist
- Das bekommen SieDen CRM-Aufbau als CSV-Text, Formeln, Datenvalidierung und eine Anleitung zur Einrichtung; im Premium-Paket zusätzlich Apps-Script-Code, der jedem Vertriebler morgens eine Liste der Nachfassaktionen schickt. Geliefert als Text für Ihr eigenes Google Sheet.
- Pipeline-PhasenDropdown-Listen, keine Tippfehler
- Termine fürs NachfassenÜberfällige Zeilen fallen auf
- Konversion nach PhaseWo Deals hängen bleiben
- Übersicht nach VertrieblerDeals, Beträge und Abschlussquote
- VerlustgründeGezählt, damit Sie handeln können
So funktioniert es
- 1BriefingSie beschreiben Ihren Vertriebsprozess
- 2AufbauWir richten Blätter, Listen und Formeln ein
- 3StartSie übertragen aktuelle Deals und legen los
Was wir von Ihnen brauchen
Woher Ihre Leads kommen, die Phasen, die ein Deal durchläuft, wer mit Kunden arbeitet und was Sie auf einen Blick sehen möchten.
Wir fragen Sie:
- Woher kommen Ihre Leads?
- Welche Phasen durchläuft ein Deal?
- Wie viele Personen werden im CRM arbeiten?
- Was möchten Sie in der Übersicht sehen?
Pakete vergleichen
| Pakete | BasisBis zu 3 CRM-Formeln9 € | StandardCRM-Vorlage mit Übersicht23 € | PremiumCRM mit Erinnerungsskript fürs Nachfassen44 € |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
| Überarbeitungen | 1 | 2 | 3 |
| Formeln | bis 3 | bis 10 | bis 15 |
| CRM-Vorlage | Nein | Ja | Ja, mit Übersicht nach Vertriebler |
| Apps-Script-Code | Nein | Nein | Ja |
| Bestellen Basis | Bestellen Standard | Bestellen Premium |
Zahlungsschutz
Sie bezahlen bei der Bestellung, aber das Geld wird nur für abgenommene Arbeit freigegeben.
- FestpreisDer Paketpreis ändert sich nach der Zahlung nicht mehr.
- Das Geld wird reserviertBei der Zahlung wird der Betrag nur reserviert. Freigegeben wird er erst, wenn Sie die Arbeit abnehmen.
- Vor der Lieferung geprüftJedes Ergebnis durchläuft eine Qualitätsprüfung, bevor es Sie erreicht, und Sie sehen es auf der Bestellseite, bevor Sie es abnehmen.
- Kostenlose ÜberarbeitungenFordern Sie Überarbeitungen im Rahmen Ihres Briefings so oft an, wie das Paket es erlaubt.
- Abnahme nach 3 TagenWenn Sie die Arbeit innerhalb von 3 Tagen nach der Lieferung weder abnehmen noch eine Überarbeitung anfordern, gilt sie automatisch als abgenommen. Schreiben Sie nach der Lieferung im Bestell-Chat, wartet die Bestellung; sobald wir antworten, können wir die 3 Tage neu starten und teilen das im Chat mit.
- Neuanfertigung oder volle RückerstattungWenn das Ergebnis nicht Ihrem Briefing entspricht und die Überarbeitungen das nicht behoben haben oder die Arbeit mehr als doppelt so lange dauert wie die Frist, schreiben Sie im Bestell-Chat: Wir erstellen die Arbeit neu oder erstatten die Zahlung vollständig.
Fragen und Antworten
Können Leads aus meinem Website-Formular hier landen?
Ja, wenn Sie Google Forms oder ein Formular-Tool nutzen, das Zeilen an Google Sheets senden kann. Wir geben die Spaltenreihenfolge an, die das CRM erwartet.
Kann jeder Vertriebler nur seine eigenen Deals sehen?
Innerhalb einer Tabelle richten wir pro Vertriebler eine Filteransicht ein. Echte Zugriffstrennung braucht separate Dateien, und wir beschreiben, wie man sie verknüpft.
Wann ist es Zeit für ein echtes CRM?
Meist, wenn Sie Anrufaufzeichnung, E-Mail-Synchronisierung oder mehr als fünf bis zehn Personen in der Pipeline brauchen. Ihre Daten lassen sich dann als CSV aus der Tabelle exportieren.