Pagamento protegidoDetalhes
- Os ajustes previstos no pacote são gratuitos.
- Se você não responder em 3 dias após a entrega, o trabalho é aprovado automaticamente.
O dinheiro fica reservado no pagamento e só é liberado quando você aprova o trabalho.
Exemplo de resultado
Modelo de planilha: controle de faturas para uma pequena agência
Estrutura — aba "Faturas"
| Coluna | Cabeçalho | Quem preenche |
|---|---|---|
| A | Fatura nº | Você |
| B | Cliente | Você (lista suspensa da aba "Clientes") |
| C | Data de emissão | Você |
| D | Valor | Você |
| E | Prazo de pagamento (dias) | Fórmula |
| F | Vencimento | Fórmula |
| G | Pago em | Você (deixe vazio até o pagamento) |
| H | Status | Fórmula |
| I | Dias de atraso | Fórmula |
Fórmulas (trecho, 6 de 10)
E2 — prazo de pagamento pela lista de clientes
=SEERRO(PROCV(B2; Clientes!A:C; 3; FALSO); 30)
Busca o prazo do cliente na aba "Clientes"; se o cliente não estiver lá, usa 30 dias.
F2 — vencimento
=SE(C2=""; ""; C2 + E2)
Soma o prazo à data de emissão. Fica vazio nas linhas em branco.
H2 — status
=SE(C2=""; ""; SE(G2<>""; "Paga"; SE(HOJE()>F2; "Vencida"; "Em aberto")))
Paga se houver data de pagamento; senão, Vencida depois do vencimento, ou Em aberto.
I2 — dias de atraso
=SE(H2="Vencida"; HOJE() - F2; "")
Painel!B2 — total a receber
=SOMASES(Faturas!D:D; Faturas!H:H; "<>Paga"; Faturas!C:C; "<>")
Painel!A5 — saldo por cliente (uma fórmula preenche a tabela)
=QUERY(Faturas!B:H; "select B, sum(D) where H <> 'Paga' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Em débito'"; 1)
Onde colar
- Coloque E2, F2, H2 e I2 na linha 2 de "Faturas" e arraste até a linha 500
- Cole uma vez as duas fórmulas do Painel; elas se atualizam sozinhas
- Formatação condicional em H2:H500: texto é "Vencida" → preenchimento vermelho-claro
Casos especiais resolvidos
- Fatura paga em parte: inclua uma linha com o valor restante e um número novo, como FAT-041b
- Cliente mudou de nome: altere só em "Clientes"; a lista suspensa mantém as linhas coerentes
- Excel em vez de Planilhas: todas as fórmulas funcionam, menos QUERY; use uma tabela dinâmica com as colunas B, D e H
Exemplo de conferência
Fatura FAT-038, cliente Clínica Odontológica Zona Norte, emitida em 1º de setembro, prazo de 14 dias → vence em 15 de setembro. Hoje é 20 de outubro e não foi paga → Vencida, 35 dias.
Cliente: produtora de vídeo com 4 pessoas. Ferramenta: Google Planilhas (configuração em português). Pedido: "A gente perde o controle de quem já pagou. Precisamos de uma planilha que mostre as faturas vencidas e quanto cada cliente deve."
O cliente e todos os dados são fictícios.
Sobre este serviço
Para uma equipe pequena que ainda não está pronta para um CRM pago, o Google Sheets pode conter todo o funil de vendas. Montamos uma aba de leads e negócios com etapas em listas suspensas, responsáveis, datas da próxima ação e valores dos negócios, além de fórmulas que sinalizam follow-ups atrasados e calculam a conversão de etapa para etapa. Uma aba de resumo mostra o funil por gestor e por mês.
O que está incluído
- O que você recebeA estrutura do CRM como texto CSV, fórmulas, validação de dados e passos de configuração; no Premium, também um código Apps Script que envia a cada gestor uma lista matinal de follow-ups. Entregue como texto para a sua própria planilha do Google.
- Etapas do funilListas suspensas, sem erros de digitação
- Datas de follow-upAs linhas atrasadas se destacam
- Conversão por etapaOnde os negócios travam
- Resumo por gestorNegócios, valores e taxa de ganho
- Motivos de perdaContados para você poder agir
Como funciona
- 1BriefingVocê descreve seu processo de vendas
- 2MontagemMontamos abas, listas e fórmulas
- 3LançamentoVocê transfere os negócios atuais e começa
O que precisamos de você
De onde vêm os seus leads, as etapas pelas quais um negócio passa, quem atende os clientes e o que você quer ver de relance.
Vamos perguntar:
- De onde vêm seus leads?
- Por quais etapas um negócio passa?
- Quantas pessoas vão trabalhar no CRM?
- O que você quer ver no resumo?
Compare os pacotes
| Pacotes | BásicoAté 3 fórmulas de CRMUS$ 10 | PadrãoModelo de CRM com resumoUS$ 25 | PremiumCRM com script de lembrete de follow-upUS$ 49 |
|---|---|---|---|
| Prazo | 1 dia | 2 dias | 3 dias |
| Ajustes | 1 | 2 | 3 |
| Fórmulas | até 3 | até 10 | até 15 |
| Modelo de CRM | Não | Sim | Sim, com resumo por gestor |
| Código Apps Script | Não | Não | Sim |
| Fazer pedido Básico | Fazer pedido Padrão | Fazer pedido Premium |
Pagamento protegido
Você paga ao fazer o pedido, mas o dinheiro só é liberado pelo trabalho aprovado.
- Preço fixoO preço do pacote não muda depois que você paga.
- O dinheiro fica reservadoAo pagar, o valor fica apenas reservado. Ele só é repassado quando você aprova o trabalho.
- Verificado antes da entregaCada resultado passa por um controle de qualidade antes de chegar até você, e você o vê na página do pedido antes de aprovar.
- Ajustes gratuitosPeça ajustes dentro do seu briefing quantas vezes o pacote permitir.
- Aprovação após 3 diasSe em 3 dias após a entrega você não aprovar o trabalho nem pedir ajustes, ele é aprovado automaticamente. Se você escrever no chat do pedido após a entrega, o pedido fica em espera; depois que respondermos, podemos reiniciar a contagem de 3 dias e avisaremos no chat.
- Refazer ou reembolso totalSe o resultado não corresponder ao seu briefing e os ajustes não resolverem, ou se o trabalho levar mais que o dobro do prazo, escreva no chat do pedido: refazemos o trabalho ou reembolsamos o pagamento integralmente.
Perguntas e respostas
Os leads do formulário do meu site podem cair aqui?
Sim, se você usa o Google Forms ou uma ferramenta de formulários que envie linhas para o Google Sheets. Informamos a ordem de colunas que o CRM espera.
Cada gestor pode ver só os próprios negócios?
Dentro de uma planilha, criamos uma visualização filtrada por gestor. Uma separação real de acessos exige arquivos separados, e descrevemos como interligá-los.
Quando é hora de migrar para um CRM de verdade?
Normalmente quando você precisa de gravação de ligações, sincronização de e-mail ou de mais de cinco a dez pessoas no funil. Seus dados então são exportados da planilha em CSV.