CRM في جدول بياناتExcel

نظام CRM بسيط في Google Sheets للعملاء المحتملين والصفقات

التسليم من 1 يومالتعديلات مشمولةفحص الجودة
حماية الدفعالتفاصيل
  • التعديلات ضمن الباقة مجانية.
  • إذا لم تردّ خلال 3 أيام من التسليم، يُقبل العمل تلقائيًا.
اطلب · ‏25 US$

يُحجز المبلغ عند الدفع ولا يُحوَّل إلا بعد قبولك العمل.

نظام CRM بسيط في Google Sheets للعملاء المحتملين والصفقات

مثال على النتيجة

مثال على الباقة القياسية

قالب جدول بيانات: متتبّع فواتير لوكالة صغيرة

تخطيط الورقة — تبويب "Invoices"

العمودالعنوانيملؤه
Aرقم الفاتورةأنت
Bالعميلأنت (قائمة منسدلة من تبويب "Clients")
Cتاريخ الإصدارأنت
Dالمبلغأنت
Eمهلة السداد (أيام)معادلة
Fتاريخ الاستحقاقمعادلة
Gتاريخ الدفعأنت (اتركه فارغًا حتى الدفع)
Hالحالةمعادلة
Iأيام التأخيرمعادلة

المعادلات (مقتطف، 6 من 10)

E2 — مهلة السداد من قائمة العملاء =IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30) تبحث عن مهلة العميل في تبويب "Clients"، وإن لم يكن العميل موجودًا تستخدم 30 يومًا.

F2 — تاريخ الاستحقاق =IF(C2="", "", C2 + E2) تضيف المهلة إلى تاريخ الإصدار، وتبقى الصفوف الفارغة فارغة.

H2 — الحالة =IF(C2="", "", IF(G2<>"", "مدفوعة", IF(TODAY()>F2, "متأخرة", "مفتوحة"))) "مدفوعة" إذا أُدخل تاريخ الدفع؛ وإلا "متأخرة" بعد تاريخ الاستحقاق، وإلا "مفتوحة".

I2 — أيام التأخير =IF(H2="متأخرة", TODAY() - F2, "")

Dashboard!B2 — إجمالي المستحقات =SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>مدفوعة", Invoices!C:C, "<>")

Dashboard!A5 — الرصيد حسب العميل (معادلة واحدة تملأ الجدول) =QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'مدفوعة' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'المستحق'", 1)

أين تلصقها

  • ضع E2 وF2 وH2 وI2 في الصف 2 من "Invoices"، ثم اسحبها حتى الصف 500
  • الصق معادلتَي Dashboard مرة واحدة؛ فهما تتحدّثان من تلقاء نفسيهما
  • تنسيق شرطي على H2:H500: إذا كان النص "متأخرة" ← تعبئة حمراء فاتحة

حالات خاصة تمت معالجتها

  • فاتورة مدفوعة جزئيًا: أضف صفًّا بالمبلغ المتبقي ورقمًا جديدًا مثل INV-041b
  • تغيّر اسم العميل: غيّره في "Clients" فقط؛ فالقائمة المنسدلة تحافظ على اتساق الصفوف
  • Excel بدلًا من Sheets: كل المعادلات تعمل عدا QUERY؛ استخدم جدولًا محوريًا على الأعمدة B وD وH

مثال للتحقق

الفاتورة INV-038، العميل عيادة الابتسامة لطب الأسنان، صدرت في 1 سبتمبر، مهلة 14 يومًا ← تستحق في 15 سبتمبر. اليوم 20 أكتوبر ولم تُدفع ← متأخرة، 35 يومًا.

العميل: استوديو إنتاج فيديو من 4 أشخاص. الأداة: Google Sheets. المهمة: "نفقد تتبّع من دفع ومن لم يدفع. نحتاج إلى ورقة واحدة تُظهر الفواتير المتأخرة وكم يدين كل عميل."

العميل وجميع التفاصيل افتراضية.

عن هذه الخدمة

لفريق صغير غير مستعد لبرنامج CRM مدفوع، يمكن أن يحتضن Google Sheets مسار المبيعات كاملًا. نُعدّ ورقة للعملاء المحتملين والصفقات بمراحل في قوائم منسدلة، ومسؤولين، وتواريخ الإجراء التالي، ومبالغ الصفقات، إضافة إلى صيغ تميّز المتابعات المتأخرة وتحسب التحويل من مرحلة إلى أخرى. وتعرض ورقة ملخص مسار المبيعات حسب المدير وحسب الشهر.

ما المشمول

  • ما الذي تحصل عليهتخطيط CRM كنص CSV والصيغ والتحقق من البيانات وخطوات الإعداد؛ وفي الباقة المميزة أيضًا كود Apps Script يرسل لكل مدير قائمة صباحية بالمتابعات. يصلك نصًا لجدول Google Sheets الخاص بك.
  • مراحل مسار المبيعاتقوائم منسدلة، دون أخطاء كتابية
  • تواريخ المتابعةالصفوف المتأخرة بارزة
  • التحويل حسب المرحلةأين تتعثر الصفقات
  • ملخص المديرينالصفقات والمبالغ ونسبة الفوز
  • أسباب الخسارةمحسوبة لتتصرف بناءً عليها

كيف يعمل

  1. 1
    متطلبات الطلبتصف عملية البيع لديك
  2. 2
    البناءنُعدّ الأوراق والقوائم والصيغ
  3. 3
    الانطلاقتنقل الصفقات الحالية وتبدأ

ما نحتاجه منك

من أين يأتي عملاؤك المحتملون، والمراحل التي تمر بها الصفقة، ومن يتعامل مع العملاء، وما تريد رؤيته بنظرة سريعة.

سنسألك:

  • من أين يأتي عملاؤك المحتملون؟
  • ما المراحل التي تمر بها الصفقة؟
  • كم شخصًا سيعمل في CRM؟
  • ماذا تريد أن ترى في الملخص؟

قارن بين الباقات

الأساسيةحتى 3 صيغ لـ CRM‏10 US$القياسيةقالب CRM مع ملخص‏25 US$المميزةCRM مع سكربت لتذكيرات المتابعة‏49 US$
مدة التنفيذ1 يوم2 يوم3 أيام
التعديلات123
المعادلاتحتى 3حتى 10حتى 15
قالب CRMلانعمنعم، مع ملخص المديرين
كود Apps Scriptلالانعم
اطلباطلباطلب

حماية الدفع

تدفع عند الطلب، لكن المبلغ لا يُحوَّل إلا مقابل عمل قبلته.

  • سعر ثابتلا يتغير سعر الباقة بعد الدفع.
  • المبلغ محجوزعند الدفع، يُحجز المبلغ فقط. ولا يُحوَّل إلى Dleex إلا بعد قبولك العمل.
  • فحص قبل التسليمتخضع كل نتيجة لفحص الجودة قبل أن تصل إليك، وتراها في صفحة الطلب قبل قبولها.
  • تعديلات مجانيةاطلب تعديلات ضمن متطلبات طلبك بالعدد الذي تسمح به الباقة.
  • القبول بعد 3 أيامإذا لم تقبل العمل ولم تطلب تعديلات خلال 3 أيام من التسليم، يُقبل تلقائيًا. وإذا كتبت في محادثة الطلب بعد التسليم، يبقى الطلب قيد الانتظار؛ وبعد ردّنا، قد نعيد بدء مهلة 3 أيام وسنُعلمك بذلك في المحادثة.
  • إعادة التنفيذ أو استرداد المبلغ كاملًاإذا لم تطابق النتيجة متطلبات طلبك ولم تُصلحها التعديلات، أو استغرق العمل أكثر من ضعف مدة التنفيذ، فاكتب في محادثة الطلب: سنعيد تنفيذ العمل أو نردّ إليك المبلغ كاملًا.
كيف يعمل →

الأسئلة والأجوبة

هل يمكن أن يصل العملاء المحتملون من نموذج موقعي إلى هنا؟

نعم، إن كنت تستخدم Google Forms أو أداة نماذج يمكنها إرسال صفوف إلى Google Sheets. نقدم ترتيب الأعمدة الذي يتوقعه CRM.

هل يمكن لكل مدير رؤية صفقاته فقط؟

داخل جدول واحد نُعدّ عرض فلتر لكل مدير. أما الفصل الحقيقي في الصلاحيات فيحتاج إلى ملفات منفصلة، ونصف كيفية ربطها.

متى يحين وقت الانتقال إلى CRM حقيقي؟

عادةً حين تحتاج إلى تسجيل المكالمات أو مزامنة البريد أو أكثر من خمسة إلى عشرة أشخاص في المسار. حينها تُصدَّر بياناتك من الجدول بصيغة CSV.

اطلب · ‏25 US$· 2 يوم