Protección de pagoDetalles
- Los cambios dentro del paquete son gratuitos.
- Si no responde en los 3 días siguientes a la entrega, el trabajo se acepta automáticamente.
El dinero queda reservado al pagar y solo se libera cuando usted acepta el trabajo.
Ejemplo de resultado
Plantilla de hoja de cálculo: control de facturas para una pequeña agencia
Estructura — pestaña «Facturas»
| Columna | Encabezado | Quién lo completa |
|---|---|---|
| A | N.º de factura | Usted |
| B | Cliente | Usted (lista desplegable de la pestaña «Clientes») |
| C | Fecha de emisión | Usted |
| D | Importe | Usted |
| E | Plazo de pago (días) | Fórmula |
| F | Vencimiento | Fórmula |
| G | Pagada el | Usted (vacío hasta el pago) |
| H | Estado | Fórmula |
| I | Días de atraso | Fórmula |
Fórmulas (extracto, 6 de 10)
E2 — plazo de pago según la lista de clientes
=SI.ERROR(BUSCARV(B2; Clientes!A:C; 3; FALSO); 30)
Busca el plazo del cliente en la pestaña «Clientes»; si no está, usa 30 días.
F2 — vencimiento
=SI(C2=""; ""; C2 + E2)
Suma el plazo a la fecha de emisión. Queda vacía en filas sin datos.
H2 — estado
=SI(C2=""; ""; SI(G2<>""; "Pagada"; SI(HOY()>F2; "Vencida"; "Pendiente")))
Pagada si hay fecha de pago; si no, Vencida después del vencimiento, y si no, Pendiente.
I2 — días de atraso
=SI(H2="Vencida"; HOY() - F2; "")
Panel!B2 — total pendiente de cobro
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Facturas!D:D; Facturas!H:H; "<>Pagada"; Facturas!C:C; "<>")
Panel!A5 — saldo por cliente (una sola fórmula llena la tabla)
=QUERY(Facturas!B:H; "select B, sum(D) where H <> 'Pagada' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Adeudado'"; 1)
Dónde pegarlas
- Ponga E2, F2, H2 e I2 en la fila 2 de «Facturas» y arrástrelas hasta la fila 500
- Pegue una sola vez las dos fórmulas del Panel; se actualizan solas
- Formato condicional en H2:H500: el texto es «Vencida» → relleno rojo claro
Casos especiales resueltos
- Factura pagada en parte: agregue una fila con el importe restante y un número nuevo, como FAC-041b
- Cliente que cambia de nombre: cámbielo solo en «Clientes»; la lista desplegable mantiene las filas coherentes
- Excel en lugar de Sheets: todas las fórmulas funcionan salvo QUERY; use una tabla dinámica con las columnas B, D y H
Ejemplo de comprobación
Factura FAC-038, cliente Clínica Dental Norte, emitida el 1 de septiembre, plazo de 14 días → vence el 15 de septiembre. Hoy es 20 de octubre y no está pagada → Vencida, 35 días.
Cliente: estudio de producción de video de 4 personas. Herramienta: Google Sheets (configuración regional en español). Encargo: «Perdemos la pista de quién pagó. Necesitamos una hoja que muestre las facturas vencidas y cuánto debe cada cliente».
El cliente y todos los datos son ficticios.
Acerca de este servicio
Para un equipo pequeño que aún no está listo para un CRM de pago, Google Sheets puede albergar todo el embudo de ventas. Creamos una hoja de leads y operaciones con etapas en listas desplegables, responsables, fechas de la próxima acción e importes, más fórmulas que señalan los seguimientos atrasados y calculan la conversión de una etapa a otra. Una hoja de resumen muestra el embudo por responsable y por mes.
Qué incluye
- Qué recibeLa estructura del CRM como texto CSV, fórmulas, validación de datos y pasos de configuración; en Premium, también código de Apps Script que envía a cada responsable una lista matinal de seguimientos. Se entrega como texto para su propia hoja de Google Sheets.
- Etapas del embudoListas desplegables, sin errores de escritura
- Fechas de seguimientoLas filas atrasadas destacan
- Conversión por etapaDónde se atascan las operaciones
- Resumen por responsableOperaciones, importes y tasa de cierre
- Motivos de pérdidaContados para que pueda actuar
Cómo funciona
- 1BriefUsted describe su proceso de venta
- 2CreaciónConfiguramos hojas, listas y fórmulas
- 3Puesta en marchaUsted traslada las operaciones actuales y empieza
Qué necesitamos de usted
De dónde vienen sus leads, las etapas por las que pasa una operación, quién trabaja con los clientes y qué quiere ver de un vistazo.
Le preguntaremos:
- ¿De dónde proceden sus leads?
- ¿Por qué etapas pasa una operación?
- ¿Cuántas personas trabajarán en el CRM?
- ¿Qué quiere ver en el resumen?
Comparar paquetes
| Paquetes | BásicoHasta 3 fórmulas de CRM10 US$ | EstándarPlantilla de CRM con resumen25 US$ | PremiumCRM con script de recordatorios de seguimiento49 US$ |
|---|---|---|---|
| Plazo | 1 día | 2 días | 3 días |
| Cambios | 1 | 2 | 3 |
| Fórmulas | hasta 3 | hasta 10 | hasta 15 |
| Plantilla de CRM | No | Sí | Sí, con un resumen por responsable |
| Código de Apps Script | No | No | Sí |
| Hacer pedido Básico | Hacer pedido Estándar | Hacer pedido Premium |
Protección de pago
Usted paga al hacer el pedido, pero el dinero solo se libera por un trabajo aceptado.
- Precio fijoEl precio del paquete no cambia después del pago.
- El dinero queda reservadoAl pagar, el importe solo queda reservado. Pasa a Dleex cuando usted acepta el trabajo.
- Revisado antes de la entregaCada resultado pasa un control de calidad antes de llegar a usted, y lo ve en la página del pedido antes de aceptarlo.
- Cambios gratuitosSolicite cambios dentro de su brief tantas veces como permita el paquete.
- Aceptación a los 3 díasSi en los 3 días siguientes a la entrega no acepta el trabajo ni solicita cambios, se acepta automáticamente. Si escribe en el chat del pedido después de la entrega, el pedido queda en espera; cuando le respondamos, podremos reiniciar el plazo de 3 días y se lo indicaremos en el chat.
- Rehacer el trabajo o reembolso totalSi el resultado no se ajusta a su brief y los cambios no lo resolvieron, o el trabajo tarda más del doble de su plazo, escriba en el chat del pedido: rehacemos el trabajo o le reembolsamos el pago íntegro.
Preguntas y respuestas
¿Pueden llegar aquí los leads del formulario de mi sitio web?
Sí, si usa Google Forms o una herramienta de formularios que pueda enviar filas a Google Sheets. Le indicamos el orden de columnas que espera el CRM.
¿Puede cada responsable ver solo sus propias operaciones?
Dentro de una misma hoja creamos una vista filtrada por responsable. Una separación real de accesos requiere archivos separados, y le explicamos cómo vincularlos.
¿Cuándo es momento de pasar a un CRM de verdad?
Normalmente cuando necesita grabación de llamadas, sincronización del correo o más de cinco a diez personas en el embudo. Sus datos se exportan entonces de la hoja como CSV.