Защита оплатыПодробнее
- Доработки в рамках пакета бесплатны.
- Если вы не ответите в течение 3 дней после сдачи, работа будет принята автоматически.
При оплате деньги резервируются и переходят сервису, только когда вы примете работу.
Пример результата
Шаблон таблицы: учёт счетов и дебиторки для небольшой студии
Структура листа «Счета»
| Столбец | Заголовок | Кто заполняет |
|---|---|---|
| A | № счёта | Вы |
| B | Клиент | Вы (выпадающий список с листа «Клиенты») |
| C | Дата счёта | Вы |
| D | Сумма, ₽ | Вы |
| E | Отсрочка, дней | Формула |
| F | Оплатить до | Формула |
| G | Дата оплаты | Вы (пусто, пока не оплачено) |
| H | Статус | Формула |
| I | Дней просрочки | Формула |
Формулы (фрагмент: 6 из 10)
E2 — отсрочка из справочника клиентов
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2; Клиенты!A:C; 3; ЛОЖЬ); 10)
Берёт срок оплаты клиента с листа «Клиенты»; если клиента там нет — 10 дней.
F2 — срок оплаты
=ЕСЛИ(C2=""; ""; РАБДЕНЬ(C2; E2))
Отсчитывает отсрочку в рабочих днях, как обычно пишут в договорах.
H2 — статус
=ЕСЛИ(C2=""; ""; ЕСЛИ(G2<>""; "Оплачен"; ЕСЛИ(СЕГОДНЯ()>F2; "Просрочен"; "Ожидает")))
I2 — дней просрочки
=ЕСЛИ(H2="Просрочен"; СЕГОДНЯ()-F2; "")
Сводка!B2 — всего к получению
=СУММЕСЛИМН(Счета!D:D; Счета!H:H; "<>Оплачен"; Счета!C:C; "<>")
Сводка!A5 — долг по клиентам (одна формула строит всю таблицу)
=QUERY(Счета!B:H; "select B, sum(D) where H <> 'Оплачен' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Долг'"; 1)
Куда вставлять
- E2, F2, H2 и I2 — во вторую строку листа «Счета», затем протянуть до 500-й строки
- Формулы «Сводки» вставляются один раз и обновляются сами
- Условное форматирование для H2:H500: текст «Просрочен» → светло-красная заливка
Особые случаи
- Частичная оплата: добавьте строку на остаток с номером вида 041-2
- Клиент сменил название: правьте только на листе «Клиенты», выпадающий список сохранит единообразие
- Если работаете в Excel: всё работает, кроме QUERY — вместо неё сводная таблица по столбцам B, D, H
Проверка на примере
Счёт № 038, клиент ООО «Северная стоматология», выставлен 1 сентября, отсрочка 10 рабочих дней → оплатить до 15 сентября. Сегодня 20 октября, оплаты нет → Просрочен, 35 дней.
Клиент: видеостудия, 4 человека. Инструмент: Google Таблицы. Задача: «Теряем, кто нам заплатил, а кто нет. Нужна одна таблица, где видно просроченные счета и долг по каждому клиенту».
Клиент и все данные вымышлены.
Об услуге
Небольшой команде, которая пока не готова платить за CRM, хватит Google Таблиц, чтобы вести всю воронку продаж. Настраиваем лист заявок и сделок со стадиями в выпадающих списках, ответственными, датами следующего шага и суммами, а формулы подсвечивают просроченные касания и считают конверсию между стадиями. Сводный лист показывает воронку по менеджерам и месяцам.
Что входит
- Что вы получитеСтруктура CRM текстом в CSV, формулы, настройки проверки данных и инструкция; в Premium ещё код Apps Script, который каждое утро присылает менеджерам список касаний. Всё приходит текстом для вашей Google Таблицы.
- Стадии воронкиВыпадающие списки без опечаток
- Даты касанийПросроченные строки видны сразу
- Конверсия по стадиямГде застревают сделки
- Сводка по менеджерамСделки, суммы и доля выигранных
- Причины отказовПодсчитаны, чтобы с ними работать
Порядок работы
- 1БрифВы описываете процесс продаж
- 2СборкаНастраиваем листы, списки и формулы
- 3ЗапускПереносите текущие сделки и работаете
Что нужно от вас
Откуда приходят заявки, через какие стадии проходит сделка, кто работает с клиентами и что вы хотите видеть с одного взгляда.
В брифе мы спросим:
- Откуда приходят заявки?
- Через какие стадии проходит сделка?
- Сколько сотрудников будет работать в CRM?
- Что вы хотите видеть в сводке?
Сравнение пакетов
| Пакеты | ЭкономДо 3 формул для CRM10 $ | СтандартШаблон CRM со сводкой25 $ | БизнесCRM со скриптом напоминаний49 $ |
|---|---|---|---|
| Срок | 1 день | 2 дня | 3 дня |
| Доработки | 1 | 2 | 3 |
| Формул | до 3 | до 10 | до 15 |
| Шаблон CRM | Нет | Да | Да, со сводкой по менеджерам |
| Код Apps Script | Нет | Нет | Да |
| Заказать Эконом | Заказать Стандарт | Заказать Бизнес |
Защита оплаты
Вы оплачиваете заказ сразу, но деньги переходят сервису только за принятую работу.
- Фиксированная ценаЦена пакета не меняется после оплаты.
- Деньги резервируютсяПри оплате сумма только резервируется. Сервису она переходит, когда вы примете работу.
- Проверка перед сдачейКаждый результат проходит проверку качества, прежде чем попасть к вам, и вы видите его на странице заказа до приёмки.
- Бесплатные доработкиПросите изменения в рамках брифа столько раз, сколько предусмотрено пакетом.
- Приёмка через 3 дняЕсли в течение 3 дней после сдачи вы не примете работу и не попросите изменений, она будет принята автоматически. Если после сдачи вы напишете в чат заказа, заказ подождёт; ответив, мы можем начать отсчёт 3 дней заново и сообщим об этом в чате.
- Переделка или полный возвратЕсли результат не соответствует брифу и доработки не помогли или срок превышен больше чем вдвое, напишите в чат заказа: мы переделаем работу или полностью вернём деньги.
Вопросы и ответы
Заявки с сайта могут попадать сюда?
Да, если у вас Google Формы или конструктор форм, который умеет отправлять строки в Google Таблицы. Мы даём порядок столбцов, который ожидает CRM.
Каждый менеджер может видеть только свои сделки?
Внутри одной таблицы настраиваем фильтр для каждого менеджера. Для настоящего разделения доступа нужны отдельные файлы, и мы опишем, как их связать.
Когда пора переходить на настоящую CRM?
Обычно когда нужны запись звонков, синхронизация с почтой или в воронке работает больше пяти–десяти менеджеров. Тогда данные выгружаются из таблицы в CSV.