Ödeme korumasıAyrıntılar
- Paket kapsamındaki revizyonlar ücretsizdir.
- Teslimattan sonraki 3 gün içinde yanıt vermezseniz iş otomatik olarak onaylanır.
Para, ödeme yaptığınızda bloke edilir ve yalnızca işi onayladığınızda aktarılır.
Örnek sonuç
Spreadsheet template: invoice tracker for a small agency
Sheet layout — tab "Invoices"
| Column | Header | Filled by |
|---|---|---|
| A | Invoice # | You |
| B | Client | You (drop-down from tab "Clients") |
| C | Issue date | You |
| D | Amount | You |
| E | Payment terms (days) | Formula |
| F | Due date | Formula |
| G | Paid on | You (leave empty until paid) |
| H | Status | Formula |
| I | Days overdue | Formula |
Formulas (excerpt, 6 of 10)
E2 — payment terms from the client list
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30)
Looks up the client's terms in the "Clients" tab; if the client isn't there, uses 30 days.
F2 — due date
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Adds the terms to the issue date. Stays empty for blank rows.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Paid", IF(TODAY()>F2, "Overdue", "Open")))
Paid if a payment date is entered; otherwise Overdue after the due date, else Open.
I2 — days overdue
=IF(H2="Overdue", TODAY() - F2, "")
Dashboard!B2 — total outstanding
=SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>Paid", Invoices!C:C, "<>")
Dashboard!A5 — balance by client (one formula fills the table)
=QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Paid' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Owed'", 1)
Where to paste
- Put E2, F2, H2 and I2 in row 2 of "Invoices", then drag down to row 500
- Paste the two Dashboard formulas once; they update by themselves
- Conditional formatting on H2:H500: text is "Overdue" → light red fill
Edge cases handled
- Partly paid invoice: add a row with the remaining amount and a new number like INV-041b
- Client renamed: change it only in "Clients"; the drop-down keeps rows consistent
- Excel instead of Sheets: all formulas work except QUERY; use a PivotTable on columns B, D, H instead
Check example
Invoice INV-038, client Northside Dental, issued Sep 1, terms 14 days → due Sep 15. Today Oct 20, not paid → Overdue, 35 days.
Client: a 4-person video production studio. Tool: Google Sheets. Task: "We lose track of who has paid. We need one sheet that shows overdue invoices and how much each client owes."
Müşteri ve tüm ayrıntılar kurgusaldır.
Bu hizmet hakkında
Ücretli CRM yazılımına hazır olmayan küçük bir ekip için Google Sheets tüm satış hattını taşıyabilir. Açılır listelerde aşamalar, sorumlular, sonraki eylem tarihleri ve satış tutarlarının olduğu bir potansiyel müşteri ve satış sayfası ile geciken takipleri işaretleyen ve aşamadan aşamaya dönüşümü sayan formüller hazırlıyoruz. Bir özet sayfası satış hattını yöneticiye ve aya göre gösterir.
Neler dahil
- Neler alırsınızCRM düzeni CSV metni olarak, formüller, veri doğrulama ve kurulum adımları; Premium pakette ayrıca her yöneticiye sabah takip listesi gönderen Apps Script kodu. Kendi Google Sheets dosyanız için metin olarak teslim edilir.
- Satış hattı aşamalarıAçılır listeler, yazım hatası yok
- Takip tarihleriGeciken satırlar öne çıkar
- Aşamaya göre dönüşümSatışların nerede takıldığı
- Yönetici özetiSatışlar, tutarlar ve kazanma oranı
- Kayıp nedenleriÜzerinde harekete geçebilmeniz için sayılır
Nasıl çalışır
- 1BrifSatış sürecinizi anlatırsınız
- 2KurulumSayfaları, listeleri ve formülleri hazırlarız
- 3BaşlangıçMevcut satışları taşıyıp başlarsınız
Sizden neler gerekiyor
Potansiyel müşterilerinizin nereden geldiği, bir satışın geçtiği aşamalar, müşterilerle kimin çalıştığı ve bir bakışta ne görmek istediğiniz.
Size soracaklarımız:
- Potansiyel müşterileriniz nereden geliyor?
- Bir satış hangi aşamalardan geçiyor?
- CRM'de kaç kişi çalışacak?
- Özette ne görmek istiyorsunuz?
Paketleri karşılaştırın
| Paketler | TemelEn fazla 3 CRM formülü$10 | StandartÖzetli CRM şablonu$25 | PremiumTakip hatırlatma betikli CRM$49 |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi | 1 gün | 2 gün | 3 gün |
| Revizyonlar | 1 | 2 | 3 |
| Formüller | en fazla 3 | en fazla 10 | en fazla 15 |
| CRM şablonu | Hayır | Evet | Evet, yönetici özetiyle |
| Apps Script kodu | Hayır | Hayır | Evet |
| Sipariş ver Temel | Sipariş ver Standart | Sipariş ver Premium |
Ödeme koruması
Sipariş verirken ödersiniz, ancak para yalnızca onaylanan iş için aktarılır.
- Sabit fiyatPaket fiyatı, ödeme yaptıktan sonra değişmez.
- Para bloke edilirÖdeme yaptığınızda tutar yalnızca bloke edilir. İşi onayladığınızda hizmete aktarılır.
- Teslimattan önce kontrolHer sonuç size ulaşmadan önce kalite kontrolünden geçer ve onaylamadan önce sipariş sayfasında görürsünüz.
- Ücretsiz revizyonlarBrifiniz kapsamında, paketin izin verdiği sayıda değişiklik isteyin.
- 3 gün sonra onayTeslimattan sonraki 3 gün içinde işi onaylamaz veya değişiklik istemezseniz iş otomatik olarak onaylanır. Teslimattan sonra sipariş sohbetine yazarsanız sipariş bekletilir; yanıt verdikten sonra 3 günlük süreyi yeniden başlatabiliriz ve bunu sohbette bildiririz.
- Yeniden yapım veya tam iadeSonuç brifinize uymuyorsa ve revizyonlar sorunu çözmediyse ya da iş teslim süresinin iki katından uzun sürerse sipariş sohbetine yazın: işi yeniden yaparız veya ödemenin tamamını iade ederiz.
Sorular ve yanıtlar
Web sitemdeki form kayıtları buraya düşebilir mi?
Evet, Google Forms veya Google Sheets'e satır gönderebilen bir form aracı kullanıyorsanız. CRM'in beklediği sütun sırasını veririz.
Her yönetici yalnızca kendi satışlarını görebilir mi?
Tek bir tabloda her yönetici için bir filtre görünümü kurarız. Gerçek erişim ayrımı ayrı dosyalar gerektirir; bunları nasıl bağlayacağınızı anlatırız.
Gerçek bir CRM'e geçme zamanı ne zaman gelir?
Genellikle çağrı kaydı, e-posta senkronizasyonu gerektiğinde veya satış hattında beş ila on kişiden fazlası çalıştığında. Verileriniz tablodan CSV olarak dışa aktarılır.
Yanıtınızı bulamadınız mı?