Ochrona płatnościSzczegóły
- Poprawki w ramach pakietu są bezpłatne.
- Jeśli nie odpowiesz w ciągu 3 dni od dostarczenia pracy, zostanie ona zaakceptowana automatycznie.
Pieniądze są rezerwowane w chwili płatności i przekazywane dopiero po akceptacji pracy.
Przykładowy rezultat
Szablon arkusza: rejestr faktur dla małej agencji
Układ arkusza — karta "Faktury"
| Kolumna | Nagłówek | Kto wypełnia |
|---|---|---|
| A | Nr faktury | Wy |
| B | Klient | Wy (lista rozwijana z karty "Klienci") |
| C | Data wystawienia | Wy |
| D | Kwota | Wy |
| E | Termin płatności (dni) | Formuła |
| F | Termin zapłaty | Formuła |
| G | Zapłacono dnia | Wy (puste do czasu zapłaty) |
| H | Status | Formuła |
| I | Dni po terminie | Formuła |
Formuły (fragment, 6 z 10)
E2 — termin płatności z listy klientów
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Klienci!A:C, 3, FALSE), 30)
Szuka terminu klienta w karcie "Klienci"; jeśli klienta tam nie ma, przyjmuje 30 dni.
F2 — termin zapłaty
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Dodaje termin płatności do daty wystawienia. W pustych wierszach zostaje puste.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Opłacona", IF(TODAY()>F2, "Po terminie", "Otwarta")))
Opłacona, jeśli wpisano datę zapłaty; w przeciwnym razie Po terminie po upływie terminu, a wcześniej Otwarta.
I2 — dni po terminie
=IF(H2="Po terminie", TODAY() - F2, "")
Panel!B2 — suma do zapłaty
=SUMIFS(Faktury!D:D, Faktury!H:H, "<>Opłacona", Faktury!C:C, "<>")
Panel!A5 — saldo według klientów (jedna formuła wypełnia tabelę)
=QUERY(Faktury!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Opłacona' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Należność'", 1)
Gdzie wkleić
- E2, F2, H2 i I2 wpisz w 2. wierszu karty "Faktury" i przeciągnij do wiersza 500
- Dwie formuły panelu wklej raz; aktualizują się same
- Formatowanie warunkowe na H2:H500: tekst to "Po terminie" → jasnoczerwone tło
- Przy polskich ustawieniach regionalnych Arkusze mogą wymagać średnika zamiast przecinka między argumentami
Obsłużone przypadki szczególne
- Faktura opłacona częściowo: dodaj wiersz z pozostałą kwotą i nowym numerem, np. FV-041b
- Klient zmienił nazwę: zmień ją tylko w "Klienci"; lista rozwijana utrzyma spójność wierszy
- Excel zamiast Arkuszy: wszystkie formuły działają poza QUERY; zamiast niej użyj tabeli przestawnej na kolumnach B, D, H
Przykład kontrolny
Faktura FV-038, klient Gabinet Stomatologiczny Północ, wystawiona 1 września, termin 14 dni → do 15 września. Dziś jest 20 października, brak zapłaty → Po terminie, 35 dni.
Klient: 4-osobowe studio produkcji wideo. Narzędzie: Arkusze Google. Zadanie: "Gubimy się w tym, kto zapłacił. Potrzebujemy jednego arkusza, który pokaże faktury po terminie i ile winien jest każdy klient."
Klient i wszystkie dane są wymyślone.
O usłudze
Małemu zespołowi, który nie jest gotowy na płatny CRM, Google Sheets może pomieścić cały lejek sprzedaży. Konfigurujemy arkusz leadów i transakcji z etapami na listach rozwijanych, opiekunami, datami kolejnych działań i kwotami transakcji oraz formuły, które oznaczają zaległe follow-upy i liczą konwersję między etapami. Arkusz podsumowania pokazuje lejek według menedżera i miesiąca.
Co obejmuje usługa
- Co otrzymujeszUkład CRM jako tekst CSV, formuły, walidacja danych i instrukcja konfiguracji, a w pakiecie Premium także kod Apps Script, który wysyła każdemu menedżerowi poranną listę follow-upów. Otrzymujesz tekst do własnego arkusza Google Sheets.
- Etapy lejkaListy rozwijane, bez literówek
- Daty follow-upówZaległe wiersze się wyróżniają
- Konwersja według etapówGdzie utykają transakcje
- Podsumowanie dla menedżerówTransakcje, kwoty i odsetek wygranych
- Powody przegranychPoliczone, żebyś mógł na nie zareagować
Jak to działa
- 1BriefOpisujesz swój proces sprzedaży
- 2BudowaKonfigurujemy arkusze, listy i formuły
- 3UruchomieniePrzenosisz obecne transakcje i zaczynasz
Czego potrzebujemy od Ciebie
Skąd przychodzą twoje leady, przez jakie etapy przechodzi transakcja, kto pracuje z klientami i co chcesz widzieć na pierwszy rzut oka.
Zapytamy Cię:
- Skąd przychodzą twoje leady?
- Przez jakie etapy przechodzi transakcja?
- Ile osób będzie pracować w CRM?
- Co chcesz widzieć w podsumowaniu?
Porównaj pakiety
| Pakiety | PodstawowyDo 3 formuł CRM9 € | StandardSzablon CRM z podsumowaniem23 € | PremiumCRM ze skryptem przypomnień o follow-upach44 € |
|---|---|---|---|
| Termin | 1 dzień | 2 dni | 3 dni |
| Poprawki | 1 | 2 | 3 |
| Formuły | do 3 | do 10 | do 15 |
| Szablon CRM | Nie | Tak | Tak, z podsumowaniem dla menedżerów |
| Kod Apps Script | Nie | Nie | Tak |
| Zamów Podstawowy | Zamów Standard | Zamów Premium |
Ochrona płatności
Płacisz przy składaniu zamówienia, ale pieniądze są przekazywane tylko za zaakceptowaną pracę.
- Stała cenaCena pakietu nie zmienia się po zapłacie.
- Pieniądze są zarezerwowanePrzy płatności kwota jest tylko rezerwowana. Serwis otrzymuje ją dopiero po akceptacji pracy.
- Sprawdzone przed dostarczeniemKażdy wynik przechodzi kontrolę jakości, zanim do Ciebie trafi, a przed akceptacją widzisz go na stronie zamówienia.
- Bezpłatne poprawkiProś o poprawki w ramach briefu tyle razy, ile przewiduje pakiet.
- Akceptacja po 3 dniachJeśli w ciągu 3 dni od dostarczenia pracy ani jej nie zaakceptujesz, ani nie poprosisz o poprawki, zostanie zaakceptowana automatycznie. Jeśli po dostarczeniu napiszesz na czacie zamówienia, zamówienie czeka; po naszej odpowiedzi możemy ponownie uruchomić odliczanie 3 dni i poinformujemy o tym na czacie.
- Ponowne wykonanie lub pełny zwrot pieniędzyJeśli wynik nie odpowiada Twojemu briefowi, a poprawki tego nie naprawiły, lub praca trwa ponad dwa razy dłużej niż termin, napisz na czacie zamówienia: wykonamy pracę ponownie albo zwrócimy całą płatność.
Pytania i odpowiedzi
Czy leady z formularza na mojej stronie mogą tu trafiać?
Tak, jeśli korzystasz z Formularzy Google lub narzędzia, które potrafi wysyłać wiersze do Google Sheets. Podajemy kolejność kolumn, której oczekuje CRM.
Czy każdy menedżer może widzieć tylko swoje transakcje?
W jednym arkuszu konfigurujemy widok filtra dla każdego menedżera. Prawdziwe rozdzielenie dostępu wymaga osobnych plików, a my opisujemy, jak je połączyć.
Kiedy czas przejść na prawdziwy CRM?
Zwykle wtedy, gdy potrzebujesz nagrywania rozmów, synchronizacji e-maili albo w lejku pracuje więcej niż pięć–dziesięć osób. Dane wyeksportujesz wtedy z arkusza jako CSV.