Pagamento protettoDettagli
- Le revisioni previste dal pacchetto sono gratuite.
- Se non risponde entro 3 giorni dalla consegna, il lavoro viene accettato automaticamente.
Il denaro viene riservato al momento del pagamento e sbloccato solo quando accetta il lavoro.
Esempio di risultato
Modello di foglio di calcolo: registro fatture per una piccola agenzia
Struttura del foglio — scheda "Fatture"
| Colonna | Intestazione | Compilata da |
|---|---|---|
| A | N. fattura | Voi |
| B | Cliente | Voi (menu a tendina dalla scheda "Clienti") |
| C | Data emissione | Voi |
| D | Importo | Voi |
| E | Termini di pagamento (giorni) | Formula |
| F | Scadenza | Formula |
| G | Pagata il | Voi (vuota finché non è pagata) |
| H | Stato | Formula |
| I | Giorni di ritardo | Formula |
Formule (estratto, 6 su 10)
E2 — termini di pagamento dall'elenco clienti
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clienti!A:C, 3, FALSE), 30)
Cerca i termini del cliente nella scheda "Clienti"; se il cliente non c'è, usa 30 giorni.
F2 — scadenza
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Somma i termini alla data di emissione. Resta vuota nelle righe senza dati.
H2 — stato
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Pagata", IF(TODAY()>F2, "Scaduta", "Aperta")))
Pagata se è inserita una data di pagamento; altrimenti Scaduta dopo la scadenza, oppure Aperta.
I2 — giorni di ritardo
=IF(H2="Scaduta", TODAY() - F2, "")
Riepilogo!B2 — totale da incassare
=SUMIFS(Fatture!D:D, Fatture!H:H, "<>Pagata", Fatture!C:C, "<>")
Riepilogo!A5 — saldo per cliente (una formula riempie la tabella)
=QUERY(Fatture!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Pagata' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Dovuto'", 1)
Dove incollarle
- Inserite E2, F2, H2 e I2 nella riga 2 di "Fatture", poi trascinate fino alla riga 500
- Incollate una sola volta le due formule del Riepilogo: si aggiornano da sole
- Formattazione condizionale su H2:H500: il testo è "Scaduta" → riempimento rosso chiaro
- Se il file usa le impostazioni italiane, Fogli Google può chiedere il punto e virgola al posto della virgola tra gli argomenti
Casi particolari gestiti
- Fattura pagata in parte: aggiungete una riga con l'importo residuo e un nuovo numero, per esempio FT-041b
- Cliente che cambia nome: modificatelo solo in "Clienti"; il menu a tendina mantiene le righe coerenti
- Excel invece di Fogli: tutte le formule funzionano tranne QUERY; usate una tabella pivot sulle colonne B, D, H
Esempio di verifica
Fattura FT-038, cliente Studio Dentistico Nordest, emessa il 1° settembre, termini 14 giorni → scadenza 15 settembre. Oggi è il 20 ottobre, non pagata → Scaduta, 35 giorni.
Cliente: uno studio di produzione video di 4 persone. Strumento: Fogli Google. Richiesta: "Perdiamo il conto di chi ha pagato. Ci serve un foglio che mostri le fatture scadute e quanto deve ogni cliente."
Il cliente e tutti i dati sono inventati.
Informazioni sul servizio
Per un piccolo team non ancora pronto per un CRM a pagamento, Google Sheets può contenere l'intera pipeline di vendita. Impostiamo un foglio di lead e trattative con fasi in elenchi a discesa, responsabili, date della prossima azione e importi, più formule che segnalano i follow-up scaduti e calcolano la conversione da una fase all'altra. Un foglio di riepilogo mostra la pipeline per responsabile e per mese.
Cosa è incluso
- Cosa riceveLa struttura del CRM come testo CSV, formule, convalida dei dati e istruzioni di configurazione; nel Premium anche codice Apps Script che invia a ogni responsabile un elenco mattutino dei follow-up. Consegnato come testo per il suo Google Sheet.
- Fasi della pipelineElenchi a discesa, niente refusi
- Date dei follow-upLe righe scadute risaltano
- Conversione per faseDove si bloccano le trattative
- Riepilogo per responsabileTrattative, importi e tasso di chiusura
- Motivi di perditaContati per poterci lavorare
Come funziona
- 1BriefLei descrive il suo processo di vendita
- 2CreazioneImpostiamo fogli, elenchi e formule
- 3LancioLei inserisce le trattative attuali e parte
Cosa ci serve da lei
Da dove arrivano i suoi lead, le fasi che attraversa una trattativa, chi lavora con i clienti e cosa vuole vedere a colpo d'occhio.
Le chiederemo:
- Da dove provengono i suoi contatti?
- Quali fasi attraversa una trattativa?
- Quante persone lavoreranno nel CRM?
- Cosa vuole vedere nel riepilogo?
Confronto dei pacchetti
| Pacchetti | BaseFino a 3 formule CRM9 € | StandardModello di CRM con riepilogo23 € | PremiumCRM con uno script di promemoria per i follow-up44 € |
|---|---|---|---|
| Tempi di consegna | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni |
| Revisioni | 1 | 2 | 3 |
| Formule | fino a 3 | fino a 10 | fino a 15 |
| Modello di CRM | No | Sì | Sì, con un riepilogo per responsabile |
| Codice Apps Script | No | No | Sì |
| Ordina Base | Ordina Standard | Ordina Premium |
Pagamento protetto
Paga al momento dell'ordine, ma il denaro viene sbloccato solo per un lavoro accettato.
- Prezzo fissoIl prezzo del pacchetto non cambia dopo il pagamento.
- Il denaro viene riservatoAl pagamento, l'importo viene solo riservato. Passa a Dleex quando accetta il lavoro.
- Verificato prima della consegnaOgni risultato passa un controllo di qualità prima di arrivare a lei, e lo vede nella pagina dell'ordine prima di accettarlo.
- Revisioni gratuiteRichieda revisioni nell'ambito del suo brief tante volte quante ne prevede il pacchetto.
- Accettazione dopo 3 giorniSe entro 3 giorni dalla consegna non accetta il lavoro né richiede una revisione, il lavoro viene accettato automaticamente. Se scrive nella chat dell'ordine dopo la consegna, l'ordine resta in attesa; dopo la nostra risposta potremmo far ripartire i 3 giorni e glielo indicheremo nella chat.
- Rifacimento o rimborso totaleSe il risultato non corrisponde al suo brief e le revisioni non hanno risolto il problema, oppure il lavoro richiede più del doppio dei tempi di consegna previsti, scriva nella chat dell'ordine: rifaremo il lavoro o le rimborseremo l'intero pagamento.
Domande e risposte
I lead del modulo del mio sito possono arrivare qui?
Sì, se usa Google Forms o uno strumento di moduli che può inviare righe a Google Sheets. Le indichiamo l'ordine delle colonne che il CRM si aspetta.
Ogni responsabile può vedere solo le proprie trattative?
All'interno di un unico foglio impostiamo una visualizzazione filtrata per ogni responsabile. Una vera separazione degli accessi richiede file distinti, e le spieghiamo come collegarli.
Quando è il momento di passare a un vero CRM?
Di solito quando servono registrazione delle chiamate, sincronizzazione email o più di cinque-dieci persone nella pipeline. A quel punto i dati si esportano dal foglio in CSV.