CRM 요구 사항작업 범위 정리

CRM 요구 사항: 파이프라인, 필드, 연동

납품 1일부터수정 포함품질 검수
패키지
안전 결제자세히
  • 패키지 범위 내 수정은 무료입니다.
  • 납품 후 3일 이내에 응답하지 않으면 작업이 자동으로 승인됩니다.
주문하기 · ₩56,300

결제 시 금액이 예치되며, 작업을 승인해야만 지급됩니다.

CRM 요구 사항: 파이프라인, 필드, 연동

결과물 예시

스탠다드 패키지 예시

기능 명세서: 요가 스튜디오 예약 웹사이트

1. 프로젝트 목표

  1. 회원이 휴대폰으로 1분 안에 시간표를 보고 수업을 예약할 수 있게 한다.
  2. 횟수권과 월 회원권을 온라인으로 판매한다.
  3. 직원이 예약 업무에 쓰는 시간을 주 약 10시간에서 2시간 미만으로 줄인다.

성공 지표(오픈 3개월 후): 예약의 70%가 온라인, 노쇼 10% 미만.

2. 사용자

역할필요한 것
방문자수업, 가격, 강사 보기. 첫 체험 수업 구매
회원수업 예약·취소, 남은 횟수 확인, 대기 신청
강사자기 수업과 예약자 명단 보기
관리자시간표, 가격, 회원권, 강사, 환불 관리

3. 페이지와 화면

  1. 메인: 오늘 남은 수업, 체험 수업 안내, 스튜디오 주소.
  2. 시간표: 주간 보기, 수업 종류·난이도·강사·수련실 필터.
  3. 수업 상세: 소개, 강사, 시간, 남은 자리, 예약 버튼.
  4. 가격: 1회권, 5회·10회권, 월 회원권.
  5. 강사: 목록과 개인 프로필.
  6. 내 계정: 다가오는 예약, 이용 내역, 회원권, 결제 수단.
  7. 관리자 화면: 시간표 편집, 회원 목록, 매출 보고서.

4. 주요 기능

4.1 예약

  • 유효한 회원권이 있거나 1회 요금을 결제하면 예약할 수 있다.
  • 정원은 수련실별로 설정한다(A실 18명, B실 10명).
  • 수업이 꽉 차면 대기 신청을 할 수 있다. 자리가 나면 대기 1순위에게 자동 배정되고 이메일과 문자 메시지로 알린다.

4.2 취소

  • 수업 12시간 전까지는 무료로 취소할 수 있고 횟수가 돌아온다.
  • 그 뒤의 취소나 노쇼는 1회가 차감된다.

4.3 결제

  • 스튜디오가 고른 결제 대행사를 통한 카드 결제.
  • 회원권 유효 기간: 5회권 2개월, 10회권 3개월.

4.4 알림

  • 예약 확정, 수업 3시간 전 알림, 대기 상태 변경.

5. 비기능 요구사항

  • 모바일 우선. 4G 환경에서 페이지 로딩 2초 이내.
  • 주요 브라우저 최신 2개 버전에서 작동.
  • 개인정보는 개인정보 보호법에 맞게 보관.

6. 미결 사항

번호질문결정할 사람
1출석 체크는 강사가 앱에서 하나요, 안내 데스크에서 하나요?대표
21회 체험 외에 2주 체험권도 필요한가요?대표
3시간표를 지금 홈페이지에 넣을까요, 홈페이지를 통째로 바꿀까요?대표 + 개발자
4선호하는 결제 대행사와 문자 발송 서비스는 무엇인가요?대표

의뢰인: 연꽃길 요가. 수련실 2개, 강사 9명, 주 약 60개 수업. 지금은 SNS 메시지와 종이 명단으로 예약을 받고 있음. 스탠다드 패키지: 10쪽 이내 명세서. 아래는 발췌입니다.

고객과 모든 정보는 가상입니다.

서비스 소개

영업팀이나 서비스팀을 위한 CRM 요구 사항을 작성합니다. 파이프라인과 단계, 거래와 연락처마다 필요한 필드, 권한별 열람 범위, 연결해야 할 도구를 정리합니다. 단계 변경 시 작업 생성이나 정체된 거래 알림 같은 트리거는 쉬운 말로 설명합니다. HubSpot, Pipedrive, Bitrix24, amoCRM 중에서 고르거나 연동 업체에 요청할 때 활용하실 수 있습니다.

포함 사항

  • 제공 내용파이프라인과 단계, 필드 목록, 역할과 권한, 트리거, 연동, 보고서를 담은 CRM 요구 사항을 드리며, 프리미엄에서는 사용자 스토리와 인수 기준도 포함됩니다. 문서에 붙여 넣거나 개발자에게 바로 보낼 수 있는 서식 텍스트로 드리며, 일정이나 비용 수치는 대략적인 참고용이며 견적이 아닙니다.
  • 파이프라인과 단계단계별 종료 조건 포함
  • 필드거래, 연락처, 회사용
  • 역할과 권한누가 무엇을 보고, 수정하고, 내보내는지
  • 트리거와 작업단계가 바뀔 때 일어나는 일
  • 연동과 보고서웹사이트 양식, 전화, 이메일, 대시보드

진행 방식

  1. 1
    요청 사항영업 과정을 알려 주세요
  2. 2
    매핑파이프라인, 필드, 역할을 정리합니다
  3. 3
    요구 사항CRM 요구 사항을 작성합니다

준비해 주실 내용

현재 판매 방식, 일반적인 거래 단계, 팀 규모와 역할, 리드 유입 경로, 사용 중인 도구, 관리자에게 필요한 보고서.

다음 내용을 여쭤봅니다:

  • 리드부터 결제까지 일반적인 거래는 어떻게 진행되나요?
  • 몇 명이 어떤 역할로 CRM을 사용하나요?
  • 어떤 도구를 연결해야 하나요?
  • 이미 CRM을 정하셨나요?

패키지 비교

패키지베이직1페이지 CRM 요구 사항 정리₩27,400스탠다드최대 10페이지 CRM 요구 사항₩56,300프리미엄사용자 스토리가 포함된 전체 CRM 요구 사항₩114,000
작업 기간1일3일5일
수정 횟수123
분량1페이지최대 10페이지최대 20페이지
정리할 파이프라인 수1최대 3개최대 6개
사용자 스토리와 인수 기준미포함미포함포함
주문하기 베이직주문하기 스탠다드주문하기 프리미엄

안전 결제

주문할 때 결제하지만, 대금은 승인된 작업에 대해서만 지급됩니다.

  • 고정 가격결제 후에는 패키지 가격이 변경되지 않습니다.
  • 금액 예치결제 시 금액은 예치만 됩니다. 작업을 승인하면 서비스에 지급됩니다.
  • 납품 전 검수모든 결과물은 전달되기 전에 품질 검수를 거치며, 승인하기 전에 주문 페이지에서 확인할 수 있습니다.
  • 무료 수정패키지에서 허용하는 횟수만큼 요청 사항 범위 내에서 수정을 요청할 수 있습니다.
  • 3일 후 자동 승인납품 후 3일 이내에 작업을 승인하거나 수정을 요청하지 않으면 자동으로 승인됩니다. 납품 후 주문 채팅에 메시지를 남기면 주문은 대기 상태가 됩니다. 저희가 답변한 뒤 3일을 다시 시작할 수 있으며, 이 경우 채팅으로 알려 드립니다.
  • 재작업 또는 전액 환불결과물이 요청 사항과 맞지 않고 수정으로도 해결되지 않았거나, 작업이 작업 기간의 두 배를 넘겨 지연되면 주문 채팅에 알려 주세요. 작업을 다시 하거나 결제 금액을 전액 환불해 드립니다.
이용 방법 →

질문과 답변

CRM 설정도 해 주나요?

아니요. 요구 사항을 드리며, 설정은 고객님의 팀이나 연동 업체가 합니다.

어떤 CRM을 골라야 하나요?

요구 사항을 기준으로 선택지를 비교해 드릴 수 있지만, 결정 전에 체험판으로 테스트해 보세요.

스프레드시트 데이터 이전도 다룰 수 있나요?

네. 어떤 열이 어떤 CRM 필드에 대응하는지 정리합니다.

패키지
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