CRM-vereistenWerkomschrijving

CRM-vereisten: pijplijnen, velden en koppelingen

Meestal klaar in 15 minutenRevisies inbegrepenKwaliteitscontrole
Pakketten
BetaalbeschermingDetails
  • Revisies binnen het pakket zijn gratis.
  • Reageer je niet binnen 3 dagen na levering, dan wordt het werk automatisch goedgekeurd.

Het geld wordt bij betaling gereserveerd en pas vrijgegeven als je het werk goedkeurt.

CRM-vereisten: pijplijnen, velden en koppelingen

Voorbeeldresultaat

Voorbeeld voor het pakket Standaard

Technical specification: booking website for a yoga studio

1. Project goals

  1. Let clients see the timetable and book a class in under one minute, from a phone.
  2. Sell class passes and memberships online.
  3. Cut the time staff spend on bookings from about 10 hours a week to under 2.

Success measures (3 months after launch): 70% of bookings made online; no-shows below 10%.

2. Users

RoleWhat they need
VisitorSee classes, prices and teachers; buy a first-class trial
ClientBook and cancel classes, see remaining passes, join a waitlist
TeacherSee their own classes and the list of booked clients
AdminManage timetable, prices, passes, teachers and refunds

3. Pages and screens

  1. Home: next classes today, trial offer, studio address.
  2. Timetable: week view, filters by class type, level, teacher and room.
  3. Class page: description, teacher, length, places left, Book button.
  4. Prices: single class, 5- and 10-class passes, monthly membership.
  5. Teachers: list and individual profiles.
  6. Account: upcoming bookings, history, passes, payment methods.
  7. Admin panel: timetable editor, client list, sales report.

4. Key features

4.1 Booking

  • A client can book if they have a valid pass or pay for a single class.
  • Class capacity is set per room (Room A: 18, Room B: 10).
  • When a class is full, the client can join a waitlist; if a place opens, the first person in line gets it and receives an email and text message.

4.2 Cancellation

  • Free cancellation up to 12 hours before class; the pass credit returns.
  • Later cancellation or a no-show uses up the credit.

4.3 Payments

  • Card payments through a payment provider chosen by the studio.
  • Passes expire: 5-class after 2 months, 10-class after 3 months.

4.4 Notifications

  • Booking confirmation, reminder 3 hours before class, waitlist updates.

5. Non-functional requirements

  • Mobile-first; pages load in under 2 seconds on 4G.
  • Works in the two latest versions of major browsers.
  • Personal data stored in line with local data protection law.

6. Open questions

#QuestionWho decides
1Do teachers mark attendance in the app, or does the front desk?Studio owner
2Is a 2-week trial pass needed in addition to a single trial class?Studio owner
3Should the timetable be embedded on the current website or replace it?Owner + developer
4Which payment provider and text-message service are preferred?Owner

Client: Lotus Lane Yoga, a studio with 2 rooms, 9 teachers and about 60 classes a week. Today bookings go through direct messages and a paper sign-up sheet. Standard package: specification up to 10 pages. Excerpt below.

De klant en alle details zijn verzonnen.

Over deze dienst

We schrijven CRM-vereisten voor je verkoop- of serviceteam: pijplijnen en hun fasen, de velden die elke deal en elk contact nodig heeft, wie wat ziet en welke tools moeten koppelen. Triggers zoals taken bij een faseovergang of herinneringen voor vastgelopen deals worden in gewone woorden beschreven. Het werkt voor het kiezen tussen HubSpot, Pipedrive, Bitrix24 of amoCRM en voor het briefen van een integrator.

Wat is inbegrepen

  • Wat je krijgtCRM-vereisten met pijplijnen en fasen, veldlijsten, rollen en toegang, triggers, koppelingen en rapporten; Premium voegt gebruikersverhalen en acceptatiecriteria toe. Het komt als opgemaakte tekst die je in een document kunt plakken of naar ontwikkelaars kunt sturen; alle tijds- of kostenbedragen zijn een ruwe indicatie, geen offerte.
  • Pijplijnen en fasenMet uitstapregels voor elke fase
  • VeldenVoor deals, contacten en bedrijven
  • Rollen en toegangWie wat ziet, bewerkt en exporteert
  • Triggers en takenWat er gebeurt bij een faseovergang
  • Koppelingen en rapportenWebsiteformulieren, telefonie, e-mail, dashboards

Hoe het werkt

  1. 1
    BriefingJij beschrijft je verkoopproces
  2. 2
    InventarisatieWij brengen pijplijnen, velden en rollen in kaart
  3. 3
    VereistenWij schrijven de CRM-vereisten

Wat we van je nodig hebben

Hoe je nu verkoopt, de stappen van een typische deal, teamgrootte en rollen, waar leads vandaan komen, tools die je gebruikt en de rapporten die managers nodig hebben.

We vragen je:

  • Hoe ziet een typische deal eruit van lead tot betaling?
  • Hoeveel mensen gaan het CRM gebruiken en in welke rollen?
  • Welke tools moeten koppelen?
  • Heb je al een CRM gekozen?

Pakketten vergelijken

PakkettenBasisCRM-briefing van één pagina€ 17StandaardCRM-vereisten tot 10 pagina’s€ 35PremiumVolledige CRM-vereisten met gebruikersverhalen€ 70
Levertijd1 dag3 dagen5 dagen
Revisies123
Lengte1 paginamaximaal 10 pagina’smaximaal 20 pagina’s
Beschreven pijplijnen1maximaal 3maximaal 6
Gebruikersverhalen en acceptatiecriteriaNeeNeeJa
Bestellen BasisBestellen StandaardBestellen Premium

Betaalbescherming

Je betaalt bij het bestellen, maar het geld wordt alleen vrijgegeven voor goedgekeurd werk.

  • Vaste prijsDe prijs van het pakket verandert niet meer nadat je hebt betaald.
  • Het geld wordt gereserveerdBij betaling wordt het bedrag alleen gereserveerd. Het gaat pas naar de dienst als je het werk goedkeurt.
  • Gecontroleerd vóór leveringElk resultaat doorloopt een kwaliteitscontrole voordat het bij jou komt, en je ziet het op de bestelpagina voordat je het goedkeurt.
  • Gratis revisiesVraag wijzigingen binnen je briefing aan, zo vaak als het pakket toestaat.
  • Goedkeuring na 3 dagenKeur je het werk binnen 3 dagen na levering niet goed en vraag je ook geen wijzigingen, dan wordt het automatisch goedgekeurd. Schrijf je na levering in de chat van de bestelling, dan wacht de bestelling; zodra we hebben geantwoord, kunnen we de 3 dagen opnieuw laten ingaan en melden we dat in de chat.
  • Opnieuw doen of volledige terugbetalingPast het resultaat niet bij je briefing en hebben de revisies dat niet opgelost, of duurt het werk meer dan twee keer zo lang als de levertijd, schrijf dan in de chat van de bestelling: we doen het werk opnieuw of betalen het volledige bedrag terug.
Hoe het werkt →

Vragen en antwoorden

Richten jullie het CRM in?

Nee. Je krijgt de vereisten; je team of een integrator richt het in.

Welk CRM moet ik kiezen?

We kunnen opties vergelijken met je vereisten, maar test ze in een proefperiode voordat je beslist.

Kan het ook het overzetten van gegevens uit spreadsheets omvatten?

Ja. We beschrijven welke kolommen bij welke CRM-velden horen.

Staat je antwoord er niet bij?

Pakketten