成果示例
标准版套餐示例
技术需求文档：瑜伽馆预约网站
1. 项目目标
- 让学员用手机查看课表、在一分钟内完成约课。
- 在线销售课程次卡和会员卡。
- 把员工处理预约的时间从每周约 10 小时降到 2 小时以内。
**成功指标（上线 3 个月后）：**70% 的预约在线完成；爽约率低于 10%。
2. 用户角色
| 角色 | 需要什么 |
|---|---|
| 访客 | 查看课程、价格和老师；购买首次体验课 |
| 学员 | 预约和取消课程，查看剩余次数，加入候补 |
| 老师 | 查看自己的课程和已预约学员名单 |
| 管理员 | 管理课表、价格、次卡、老师和退款 |
3. 页面与界面
- **首页：**今天接下来的课程、体验课优惠、场馆地址。
- **课表：**周视图，可按课程类型、难度、老师和教室筛选。
- **课程详情页：**介绍、老师、时长、剩余名额、"预约"按钮。
- **价格：**单次课、5 次卡和 10 次卡、月卡。
- **老师：**老师列表及个人介绍页。
- **个人中心：**即将上的课、历史记录、次卡、支付方式。
- **管理后台：**课表编辑、学员列表、销售报表。
4. 核心功能
4.1 预约
- 学员持有有效次卡，或单独支付一次课的费用，即可预约。
- 课程容量按教室设定（A 教室：18 人，B 教室：10 人）。
- 课程满员时，学员可以加入候补名单；有人取消时，排在第一位的人获得名额，并收到邮件和短信通知。
4.2 取消
- 开课前 12 小时以前可免费取消，次数退回。
- 晚于此时取消或爽约，扣除一次。
4.3 支付
- 通过场馆选定的支付服务商进行在线支付。
- 次卡有效期：5 次卡 2 个月，10 次卡 3 个月。
4.4 通知
- 预约确认、开课前 3 小时提醒、候补状态更新。
5. 非功能需求
- 移动端优先；4G 网络下页面加载时间不超过 2 秒。
- 兼容主流浏览器的最新两个版本。
- 个人信息的存储符合当地个人信息保护法规。
6. 待确认问题
| # | 问题 | 由谁决定 |
|---|---|---|
| 1 | 由老师在系统里签到，还是由前台签到？ | 馆主 |
| 2 | 除了单次体验课，是否还需要 2 周体验卡？ | 馆主 |
| 3 | 课表是嵌入现有网站，还是替换现有网站？ | 馆主 + 开发方 |
| 4 | 倾向于使用哪家支付服务商和短信服务商？ | 馆主 |
客户： 莲巷瑜伽，有 2 间教室、9 位老师，每周约 60 节课。目前预约靠私信和纸质签到表。标准套餐：需求文档不超过 10 页。以下为节选。
客户及所有信息均为虚构。
服务介绍
我们为您的销售或服务团队撰写CRM需求：销售漏斗及其阶段、每笔交易和每位联系人所需的字段、谁能看到什么，以及需要连接哪些工具。阶段变更时创建任务、停滞交易提醒等触发规则会用通俗的语言描述。它既可用于在HubSpot、Pipedrive、Bitrix24或amoCRM之间做选择，也可用于向实施服务商说明需求。
服务内容
- 您将获得一份CRM需求文档，包含销售漏斗和阶段、字段清单、角色和权限、触发规则、集成和报表；高级版另含用户故事和验收标准。以排版文本形式提供，您可以将其粘贴到文档中或发给开发人员；其中的时间或成本数据仅作粗略参考，并非报价。
- 销售漏斗和阶段每个阶段附推进规则
- 字段用于交易、联系人和公司
- 角色和权限谁能查看、编辑和导出什么
- 触发规则和任务阶段变更时会发生什么
- 集成和报表网站表单、电话系统、邮件、仪表板
服务流程
- 1需求说明您描述您的销售流程
- 2映射我们梳理销售漏斗、字段和角色
- 3需求我们撰写CRM需求
需要您提供的信息
您目前的销售方式、一笔典型交易的步骤、团队规模和角色、线索来源、您使用的工具，以及管理者需要的报表。
我们会询问您：
- 从线索到付款，一笔典型交易是怎样的？
- 有多少人会使用CRM？分别担任什么角色？
- 需要连接哪些工具？
- 您已经选定CRM了吗？
套餐对比
付款保障
您在下单时付款，但款项仅在您验收后才会结算。
- 固定价格付款后套餐价格不会变动。
- 款项先冻结付款时，这笔金额只是被冻结。您验收后，款项才会结算给平台。
- 交付前检查每份成果在送达您之前都会经过质量检查，验收前您可以在订单页面查看。
- 免费修改在需求说明范围内，您可以在套餐允许的次数内提出修改。
- 3 天后自动验收如果交付后 3 天内您既未验收也未提出修改，工作将自动验收。如果您在交付后于订单聊天中留言，订单将暂停自动验收；我们回复后，可能会重新开始计算 3 天，并会在聊天中告知您。
- 返工或全额退款如果成果与您的需求说明不符且修改后仍未解决，或工作耗时超过交付期限的两倍，请在订单聊天中留言：我们将为您返工或全额退款。
问题与解答
你们会配置CRM吗？
不会。您将获得需求文档；由您的团队或实施服务商进行配置。
我应该选哪个CRM？
我们可以根据您的需求比较各个选项，但请在决定前先试用。
能涵盖从电子表格迁移数据吗？
能。我们会说明哪些列对应CRM中的哪些字段。