成果範例
Spreadsheet template: invoice tracker for a small agency
Sheet layout — tab "Invoices"
| Column | Header | Filled by |
|---|---|---|
| A | Invoice # | You |
| B | Client | You (drop-down from tab "Clients") |
| C | Issue date | You |
| D | Amount | You |
| E | Payment terms (days) | Formula |
| F | Due date | Formula |
| G | Paid on | You (leave empty until paid) |
| H | Status | Formula |
| I | Days overdue | Formula |
Formulas (excerpt, 6 of 10)
E2 — payment terms from the client list
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30)
Looks up the client's terms in the "Clients" tab; if the client isn't there, uses 30 days.
F2 — due date
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Adds the terms to the issue date. Stays empty for blank rows.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Paid", IF(TODAY()>F2, "Overdue", "Open")))
Paid if a payment date is entered; otherwise Overdue after the due date, else Open.
I2 — days overdue
=IF(H2="Overdue", TODAY() - F2, "")
Dashboard!B2 — total outstanding
=SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>Paid", Invoices!C:C, "<>")
Dashboard!A5 — balance by client (one formula fills the table)
=QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Paid' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Owed'", 1)
Where to paste
- Put E2, F2, H2 and I2 in row 2 of "Invoices", then drag down to row 500
- Paste the two Dashboard formulas once; they update by themselves
- Conditional formatting on H2:H500: text is "Overdue" → light red fill
Edge cases handled
- Partly paid invoice: add a row with the remaining amount and a new number like INV-041b
- Client renamed: change it only in "Clients"; the drop-down keeps rows consistent
- Excel instead of Sheets: all formulas work except QUERY; use a PivotTable on columns B, D, H instead
Check example
Invoice INV-038, client Northside Dental, issued Sep 1, terms 14 days → due Sep 15. Today Oct 20, not paid → Overdue, 35 days.
Client: a 4-person video production studio. Tool: Google Sheets. Task: "We lose track of who has paid. We need one sheet that shows overdue invoices and how much each client owes."
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
Airtable 公式的運作方式與試算表不同：欄位以大括號內的名稱引用，沒有儲存格範圍，跨記錄的合計需要連結記錄加上彙總。我們針對您的使用情境規劃資料表、欄位類型、連結、查閱與彙總，並撰寫狀態標籤、期限、分數與金額的公式。您會拿到依建立順序排列的結構，連結第一次就能正常運作。
包含內容
- 您將獲得可直接貼上的公式欄位、含類型與連結的資料表與欄位清單，以及設定步驟；進階版另含 Scripting 擴充功能的程式碼。以文字呈現在訂單頁面。
- 公式欄位IF、SWITCH、日期與文字串接
- 連結的資料表客戶、專案、任務互相連結
- 彙總與查閱跨連結記錄的合計
- 檢視規劃表格、看板與日曆篩選
- Scripting 程式碼進階版提供，用於批次更新
服務流程
- 1需求說明您說明資料庫與目標
- 2設計我們規劃欄位、連結與公式
- 3設定您依我們的順序建立
需要您提供的資料
資料庫的用途、您目前的資料表與欄位、您的 Airtable 方案，以及需要計算或標示的內容。
我們會詢問您：
- 這個資料庫要用來做什麼？
- 您目前已有哪些資料表與欄位？
- 您使用哪個 Airtable 方案？
- 公式應該計算或標示什麼？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
你們能直接在我的資料庫裡設定嗎？
不能，我們不會存取您的帳號。您依我們提供的順序建立欄位，一般資料庫大約需要十到二十分鐘。
我可以把試算表的資料搬進來嗎？
可以，透過 CSV 匯入。我們會提供與新欄位相符的欄位順序，讓匯入的資料落在正確位置。
我的方案有影響嗎？
有。免費方案限制每個資料庫的記錄數與部分擴充功能，部分方案也限制 Scripting，因此我們會依您告知的方案來設計。
沒有找到您要的答案？