成果範例
Spreadsheet template: invoice tracker for a small agency
Sheet layout — tab "Invoices"
| Column | Header | Filled by |
|---|---|---|
| A | Invoice # | You |
| B | Client | You (drop-down from tab "Clients") |
| C | Issue date | You |
| D | Amount | You |
| E | Payment terms (days) | Formula |
| F | Due date | Formula |
| G | Paid on | You (leave empty until paid) |
| H | Status | Formula |
| I | Days overdue | Formula |
Formulas (excerpt, 6 of 10)
E2 — payment terms from the client list
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30)
Looks up the client's terms in the "Clients" tab; if the client isn't there, uses 30 days.
F2 — due date
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Adds the terms to the issue date. Stays empty for blank rows.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Paid", IF(TODAY()>F2, "Overdue", "Open")))
Paid if a payment date is entered; otherwise Overdue after the due date, else Open.
I2 — days overdue
=IF(H2="Overdue", TODAY() - F2, "")
Dashboard!B2 — total outstanding
=SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>Paid", Invoices!C:C, "<>")
Dashboard!A5 — balance by client (one formula fills the table)
=QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Paid' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Owed'", 1)
Where to paste
- Put E2, F2, H2 and I2 in row 2 of "Invoices", then drag down to row 500
- Paste the two Dashboard formulas once; they update by themselves
- Conditional formatting on H2:H500: text is "Overdue" → light red fill
Edge cases handled
- Partly paid invoice: add a row with the remaining amount and a new number like INV-041b
- Client renamed: change it only in "Clients"; the drop-down keeps rows consistent
- Excel instead of Sheets: all formulas work except QUERY; use a PivotTable on columns B, D, H instead
Check example
Invoice INV-038, client Northside Dental, issued Sep 1, terms 14 days → due Sep 15. Today Oct 20, not paid → Overdue, 35 days.
Client: a 4-person video production studio. Tool: Google Sheets. Task: "We lose track of who has paid. We need one sheet that shows overdue invoices and how much each client owes."
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
我們在您的試算表中設計發票與對應的報價單：含數量、單價、折扣與稅額的明細項目、合計、付款條件與貴公司資料。發票編號依您的格式產生，到期日從開立日起算，並有一張登記表記錄已付款項。報價單只要複製一個區塊就能變成發票，價格不必重新輸入。
包含內容
- 您將獲得以 CSV 文字提供的發票與報價單版面、公式、列印範圍設定與設定步驟；進階版另含程式碼，可將每張發票以下一個編號存入登記表。以文字交付，而非現成檔案。
- 明細項目數量、價格、折扣與稅額
- 編號依您的格式，不會跳號
- 到期日依您的付款條件計算
- 報價單轉發票價格不必輸入兩次
- 可直接列印的版面連同您的資料剛好一頁
服務流程
- 1需求說明您列出欄位、稅別與條件
- 2建置我們設計範本與公式
- 3設定您加上標誌與公司資料
需要您提供的資料
您的發票必須顯示的欄位、稅別與幣別、付款條件、發票編號方式，以及目前發票的截圖（若有）。文件也可以用 PDF、Word 或 Excel 檔案附上。
我們會詢問您：
- 發票上必須出現哪些資料？
- 您使用哪些稅別與幣別？
- 您目前如何為發票編號？
- 您也需要報價單或估價單嗎？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
發票會符合我所在國家的法規嗎？
我們會納入您列出的每個欄位。發票規定因國家與稅務身分而異，請與您的會計師確認必填欄位。
可以用文字顯示總金額嗎？
可以，英文或俄文金額我們會撰寫總額轉文字的公式；其他語言請在需求說明中告知。
我會拿到現成的發票檔案嗎？
不會。您會拿到以 CSV 文字提供的版面、公式與步驟；您自行加上標誌，並另存為自己的範本。
沒有找到您要的答案？