成果範例
Spreadsheet template: invoice tracker for a small agency
Sheet layout — tab "Invoices"
| Column | Header | Filled by |
|---|---|---|
| A | Invoice # | You |
| B | Client | You (drop-down from tab "Clients") |
| C | Issue date | You |
| D | Amount | You |
| E | Payment terms (days) | Formula |
| F | Due date | Formula |
| G | Paid on | You (leave empty until paid) |
| H | Status | Formula |
| I | Days overdue | Formula |
Formulas (excerpt, 6 of 10)
E2 — payment terms from the client list
=IFERROR(VLOOKUP(B2, Clients!A:C, 3, FALSE), 30)
Looks up the client's terms in the "Clients" tab; if the client isn't there, uses 30 days.
F2 — due date
=IF(C2="", "", C2 + E2)
Adds the terms to the issue date. Stays empty for blank rows.
H2 — status
=IF(C2="", "", IF(G2<>"", "Paid", IF(TODAY()>F2, "Overdue", "Open")))
Paid if a payment date is entered; otherwise Overdue after the due date, else Open.
I2 — days overdue
=IF(H2="Overdue", TODAY() - F2, "")
Dashboard!B2 — total outstanding
=SUMIFS(Invoices!D:D, Invoices!H:H, "<>Paid", Invoices!C:C, "<>")
Dashboard!A5 — balance by client (one formula fills the table)
=QUERY(Invoices!B:H, "select B, sum(D) where H <> 'Paid' and B is not null group by B order by sum(D) desc label sum(D) 'Owed'", 1)
Where to paste
- Put E2, F2, H2 and I2 in row 2 of "Invoices", then drag down to row 500
- Paste the two Dashboard formulas once; they update by themselves
- Conditional formatting on H2:H500: text is "Overdue" → light red fill
Edge cases handled
- Partly paid invoice: add a row with the remaining amount and a new number like INV-041b
- Client renamed: change it only in "Clients"; the drop-down keeps rows consistent
- Excel instead of Sheets: all formulas work except QUERY; use a PivotTable on columns B, D, H instead
Check example
Invoice INV-038, client Northside Dental, issued Sep 1, terms 14 days → due Sep 15. Today Oct 20, not paid → Overdue, 35 days.
Client: a 4-person video production studio. Tool: Google Sheets. Task: "We lose track of who has paid. We need one sheet that shows overdue invoices and how much each client owes."
客戶與所有細節皆為虛構。
關於此服務
你從離職的同事手上接手了一份活頁簿，卻沒人知道哪張工作表提供資料給哪張，或新增一列會發生什麼事。請附上檔案並貼上關鍵公式，我們會撰寫一份白話指南說明它如何運作：每張工作表的用途、資料從哪裡進來、數字如何流向摘要，以及哪些儲存格絕對不能直接輸入覆蓋。這就是前任負責人從未寫下的交接說明。
包含內容
- 您會收到以文字呈現的指南：工作表地圖及資料如何在其間流動、以白話說明每個關鍵公式，標準版起另附每月更新的檢查清單。所有內容皆以文字呈現在訂單頁面；我們不會提供現成的試算表檔案。
- 工作表地圖每張工作表的功能與提供資料的對象
- 資料流向從輸入儲存格到摘要
- 白話說明公式每個關鍵公式計算什麼
- 不可更動的儲存格輸入就會出問題的地方
- 更新檢查清單標準版起：每月例行作業
服務流程
- 1上傳您附上檔案與公式
- 2閱讀我們追蹤工作表與公式
- 3交付提供可與檔案一併保存的指南
需要您提供的資料
Excel 活頁簿（已移除個人資料）、貼在需求說明中的關鍵儲存格公式或顯示公式的截圖，以及檔案的用途。
我們會詢問您：
- 您用這份活頁簿做什麼？
- 誰會閱讀這份指南？
- 哪些部分最讓您困惑？
- 有巨集嗎？
比較方案
付款保障
下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。
- 固定價格付款後，方案價格不會變動。
- 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
- 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
- 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
- 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
- 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
常見問題
你們看得到檔案中的公式嗎？
從 Excel 檔案，我們讀取工作表名稱與儲存格的值；公式、顏色、下拉選單與巨集不會被讀取。請將關鍵公式貼在需求說明中，或附上顯示公式的截圖（公式 > 顯示公式）。
你們也會改善活頁簿嗎？
本服務說明的是它目前如何運作。如果您想找出並修正問題，請選擇我們的活頁簿檢視服務。
指南可以說明巨集嗎？
可以，請將 VBA 程式碼貼在需求說明中，我們會說明每個巨集的功能與執行時機。
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