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CRM-Handbuch für Ihr Vertriebsteam: HubSpot, Pipedrive oder Salesforce

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CRM-Handbuch für Ihr Vertriebsteam: HubSpot, Pipedrive oder Salesforce

Beispielergebnis

Beispiel für das Standard-Paket

Arbeitsanweisungen: Öffnen und Schließen eines kleinen Cafés

AA-02: Café schließen

ZweckCafé sauber, sicher und bereit für die Frühschicht hinterlassen
WerSchließende Barista; Schichtleitung zeichnet ab
WannBeginn 17:30 Uhr, Tür zu um 18:00 Uhr, fertig bis 18:45 Uhr
BenötigtCheckliste Schließen, Kassenschlüssel, Putzwagen, blaue Tücher

Vor dem Start

Achtung: Niemals den Hauptschalter im Sicherungskasten ausschalten. Kühlschränke und Alarmanlage hängen am selben Stromkreis.

Schritte

  1. Um 17:30 Uhr das Türschild auf „Letzte Bestellung“ drehen. Gäste, die schon da sind, dürfen bis 18:00 Uhr bleiben.
  2. Kaffeemaschine in den Spülmodus schalten. Tassentaste 5 Sekunden gedrückt halten. Sie sollten sehen: „RINSE“ blinkt im Display, heißes Wasser läuft etwa 2 Minuten durch beide Brühgruppen.
  3. Siebträger herausnehmen und einweichen im schwarzen Behälter mit einer Reinigungstablette. 20 Minuten einwirken lassen.
  4. Kuchen und Sandwiches in den hinteren Kühlschrank stellen. Alles heute Geöffnete mit Datum und „Bis morgen verbrauchen“ beschriften.
  5. Kühlschranktemperaturen eintragen ins Protokoll. Sie sollten sehen: zwischen 1 °C und 5 °C. Liegt ein Kühlschrank über 5 °C, zuerst zu Schritt 12.
  6. Um 18:00 Uhr die Eingangstür abschließen und das Schild auf „Geschlossen“ drehen.
  7. Kasse abschließen. MENU drücken, dann „Tagesabschluss“, dann „Z-Bon“. Sie sollten sehen: der Bon druckt mit der Tagessumme. Bargeld nicht am Tresen zählen; Lade ins Büro bringen.

(Schritte 8–14: Böden, Müll, Alarmanlage und Übergabenotiz.)

Wenn etwas schiefgeht

ProblemWas tun
Kühlschrank über 5 °CWare in den zweiten Kühlschrank, Uhrzeit und Temperatur notieren, Schichtleitung per Nachricht informieren
Z-Bon druckt nichtPapierrolle wechseln; klappt es weiter nicht, Summe vom Bildschirm notieren und fotografieren
Alarm lässt sich nicht scharf schaltenPrüfen, ob die Hintertür ganz zu ist; bei offener Tür schaltet der Alarm nicht scharf

Abzeichnen

Schließende Barista: Name, Uhrzeit. Schichtleitung: Kürzel.

Zuletzt geprüft: [Datum]. Erneut prüfen, wenn Kaffeemaschine oder Kasse ersetzt werden.

Kunde: Café Glockenblume, 22 Plätze, 7 Mitarbeitende im Schichtwechsel Vorlage: Sprachnachrichten der Inhaberin, eine handschriftliche Checkliste und 9 Fotos von Tresen, Kaffeemaschine und Kassenbildschirm Geliefert: 6 Arbeitsanweisungen (4.600 Wörter): Öffnen, Schließen, Kassenführung, Kühlschrank-Temperaturprotokoll, Grundreinigung der Kaffeemaschine, Umgang mit Beschwerden. Unten ein Auszug der Schließanweisung.

Kunde und alle Angaben sind erfunden.

Über diese Leistung

Ein CRM funktioniert nur, wenn jeder im Vertrieb Anrufe protokolliert, Deals weiterschiebt und dieselben Felder ausfüllt, und die meisten Teams kehren innerhalb eines Monats still zu Tabellen zurück. Wir schreiben ein Benutzerhandbuch für Ihr CRM und Ihren Vertriebsprozess: wie Sie Leads und Kontakte anlegen, was jede Pipeline-Phase bedeutet und wann ein Deal weiterrückt, Pflichtfelder, Protokollieren von Anrufen und E-Mails, Aufgaben und Nachfassaktionen sowie die Berichte, die Führungskräfte prüfen. Die Beispiele verwenden Ihre Pipeline-Namen und Regeln, nicht die Demodaten des Herstellers.

Was enthalten ist

  • Das bekommen SieEin schriftliches CRM-Handbuch nach täglichen Aufgaben mit Ihren Pipeline-Phasen, Feldregeln, Schritt-für-Schritt-Aktionen und einem Abschnitt für Führungskräfte, auf der Bestellseite und als Word- (.docx) oder PDF-Datei.
  • Pipeline-PhasenWas jede Phase bedeutet und wann ein Deal sie verlässt
  • TagesablaufLeads, Anrufe, E-Mails, Aufgaben und Notizen
  • DatenregelnPflichtfelder und Benennung, damit Berichte sauber bleiben
  • Abschnitt für FührungskräfteDashboards, Berichte und Pipeline-Reviews
  • Schriftliche AnleitungKein Anruf und keine Live-Schulung

So funktioniert es

  1. 1
    BriefingSie teilen Ihr CRM, Ihre Pipeline und Regeln
  2. 2
    TextenWir schreiben Aufgaben in Ihrer Vertriebssprache
  3. 3
    LeitfadenSie führen es im Team ein

Was wir von Ihnen brauchen

Welches CRM Sie nutzen, Ihre Pipeline-Phasen und ihre Bedeutung, Pflichtfelder, wie Leads hereinkommen, worüber Führungskräfte berichten, Screenshots mit ausgeblendeten Kundendaten und Ihre aktuellen Vertriebsregeln als PDF-, Word- oder Excel-Dateien.

Wir fragen Sie:

  • Welches CRM nutzen Sie?
  • Welche Pipeline-Phasen haben Sie?
  • Welche Felder muss jeder Deal haben?
  • Was prüfen Führungskräfte jede Woche?

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PaketeBasisSchnellstart für Vertriebsmitarbeiter14 €StandardKomplettes Benutzerhandbuch32 €PremiumHandbuch mit Abschnitt für Führungskräfte62 €
Lieferzeit1 Tag3 Tage5 Tage
Überarbeitungen123
Längebis 1.500 Wörterbis 5.000 Wörterbis 12.000 Wörter
Abschnitt für FührungskräfteNeinNeinJa
FAQ-BereichNeinJaJa
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  • Abnahme nach 3 TagenWenn Sie die Arbeit innerhalb von 3 Tagen nach der Lieferung weder abnehmen noch eine Überarbeitung anfordern, gilt sie automatisch als abgenommen. Schreiben Sie nach der Lieferung im Bestell-Chat, wartet die Bestellung; sobald wir antworten, können wir die 3 Tage neu starten und teilen das im Chat mit.
  • Neuanfertigung oder volle RückerstattungWenn das Ergebnis nicht Ihrem Briefing entspricht und die Überarbeitungen das nicht behoben haben oder die Arbeit mehr als doppelt so lange dauert wie die Frist, schreiben Sie im Bestell-Chat: Wir erstellen die Arbeit neu oder erstatten die Zahlung vollständig.
So funktioniert es →

Fragen und Antworten

Konfigurieren Sie unser CRM?

Nein, wir melden uns nie in Ihrem CRM an. Wenn Ihr Setup und Ihre Regeln nicht zusammenpassen, listet das Handbuch die Einstellungen auf, die Ihr Administrator ändern sollte.

Ist das eine Live-Schulung für das Team?

Nein, es ist ein schriftliches Handbuch. Viele Teams nutzen es als Skript für ihre eigene kurze Einarbeitung.

Können Sie es für ein CRM schreiben, das nicht im Titel steht?

Ja, jedes gängige CRM ist möglich, wenn Sie Screenshots der wichtigsten Bildschirme senden.

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