Guias de uso de CRMTreinamento em software

Guia de uso do CRM para a sua equipe de vendas: HubSpot, Pipedrive ou Salesforce

Entrega a partir de 1 diaAjustes incluídosControle de qualidade
Pacotes
Pagamento protegidoDetalhes
  • Os ajustes previstos no pacote são gratuitos.
  • Se você não responder em 3 dias após a entrega, o trabalho é aprovado automaticamente.
Fazer pedido · US$ 35

O dinheiro fica reservado no pagamento e só é liberado quando você aprova o trabalho.

Guia de uso do CRM para a sua equipe de vendas: HubSpot, Pipedrive ou Salesforce

Exemplo de resultado

Exemplo do pacote Padrão

Conjunto de POPs: abertura e fechamento de uma pequena cafeteria

POP-02: Fechamento da cafeteria

ObjetivoDeixar a cafeteria limpa, segura e pronta para o turno da manhã
QuemO barista do fechamento; o líder de turno assina
QuandoComeçar às 17h30, porta trancada às 18h, terminar até 18h45
Você precisa deFicha de checklist do fechamento, chave do caixa, kit de limpeza, panos azuis

Antes de começar

Atenção: nunca desligue a chave geral no quadro. As geladeiras e o alarme estão no mesmo circuito.

Passos

  1. Às 17h30, vire a placa da porta para "Últimos pedidos". Quem já está dentro pode ficar até as 18h.
  2. Coloque a máquina de café no modo enxágue. Segure o botão da xícara por 5 segundos. Você deve ver: "RINSE" piscando no visor e água quente saindo pelos dois grupos por cerca de 2 minutos.
  3. Retire os porta-filtros e deixe de molho no recipiente preto com uma pastilha de limpeza, por 20 minutos.
  4. Leve bolos e sanduíches para a geladeira dos fundos. Etiquete tudo o que foi aberto hoje com a data e "Consumir até amanhã".
  5. Anote as temperaturas das geladeiras na ficha de registro. Você deve ver: entre 1 °C e 5 °C. Se alguma passar de 5 °C, vá primeiro para o passo 12.
  6. Às 18h, tranque a porta da frente e vire a placa para "Fechado".
  7. Feche o caixa. Aperte MENU, depois "Fim do dia" e "Relatório Z". Você deve ver: o relatório sendo impresso com o total do dia. Não conte o dinheiro no balcão; leve a gaveta para o escritório.

(Passos 8 a 14: piso, lixo, alarme e bilhete de passagem de turno.)

Se algo der errado

ProblemaO que fazer
Geladeira acima de 5 °CPasse a comida para a segunda geladeira, anote horário e temperatura, avise o líder de turno
O relatório Z não imprimeTroque a bobina; se continuar, anote o total da tela e tire uma foto
O alarme não armaConfira se a porta dos fundos está bem fechada; com ela aberta, o alarme não arma

Assinatura

Barista do fechamento: nome, horário. Líder de turno: rubrica.

Última revisão: [data]. Revisar de novo quando a máquina de café ou o caixa forem trocados.

Cliente: Café Campânula, 22 lugares, 7 funcionários em turnos alternados Material: áudios da dona, um checklist escrito à mão e 9 fotos do balcão, da máquina de café e da tela do caixa Entregue: 6 procedimentos operacionais padrão (4.600 palavras): abertura, fechamento, controle do caixa, registro de temperatura das geladeiras, limpeza profunda da máquina de café e atendimento a reclamações. Abaixo, um trecho do fechamento.

O cliente e todos os dados são fictícios.

Sobre este serviço

Um CRM só funciona quando todo vendedor registra ligações, avança negócios e preenche os mesmos campos, e a maioria das equipes volta discretamente para as planilhas em um mês. Escrevemos um guia de uso por escrito para o seu CRM e o seu processo de vendas: como cadastrar leads e contatos, o significado de cada etapa do funil e quando avançar um negócio, campos obrigatórios, registro de ligações e e-mails, tarefas e follow-ups e os relatórios que os gestores acompanham. Os exemplos usam os nomes e as regras do seu funil, não os dados de demonstração do fornecedor.

O que está incluído

  • O que você recebeUm guia de CRM por escrito, organizado por tarefa diária, com as etapas do seu funil, regras de campos, ações passo a passo e uma seção para gestores, na página do pedido e em arquivo Word (.docx) ou PDF.
  • Etapas do funilO que cada etapa significa e a regra de saída
  • Rotina diáriaLeads, ligações, e-mails, tarefas e anotações
  • Regras de dadosCampos obrigatórios e padrões de nome para os relatórios ficarem limpos
  • Seção para gestoresDashboards, relatórios e revisões do funil
  • Guia por escritoNão é uma ligação nem uma aula ao vivo

Como funciona

  1. 1
    BriefingVocê compartilha seu CRM, funil e regras
  2. 2
    RedaçãoEscrevemos as tarefas na linguagem das suas vendas
  3. 3
    GuiaVocê apresenta o guia à equipe

O que precisamos de você

Qual CRM você usa, as etapas do seu funil e o que cada uma significa, campos obrigatórios, como os leads chegam, o que os gestores reportam, capturas de tela com os dados de clientes ocultos e suas regras de vendas atuais em PDF, Word ou Excel.

Vamos perguntar:

  • Qual CRM você usa?
  • Quais são as etapas do seu funil?
  • Quais campos todo negócio precisa ter?
  • O que os gestores conferem toda semana?

Compare os pacotes

PacotesBásicoInício rápido para vendedoresUS$ 15PadrãoGuia de uso completoUS$ 35PremiumGuia com seção para gestoresUS$ 69
Prazo1 dia3 dias5 dias
Ajustes123
Tamanhoaté 1.500 palavrasaté 5.000 palavrasaté 12.000 palavras
Seção para gestoresNãoNãoSim
Seção de perguntas frequentesNãoSimSim
Fazer pedido BásicoFazer pedido PadrãoFazer pedido Premium

Pagamento protegido

Você paga ao fazer o pedido, mas o dinheiro só é liberado pelo trabalho aprovado.

  • Preço fixoO preço do pacote não muda depois que você paga.
  • O dinheiro fica reservadoAo pagar, o valor fica apenas reservado. Ele só é repassado quando você aprova o trabalho.
  • Verificado antes da entregaCada resultado passa por um controle de qualidade antes de chegar até você, e você o vê na página do pedido antes de aprovar.
  • Ajustes gratuitosPeça ajustes dentro do seu briefing quantas vezes o pacote permitir.
  • Aprovação após 3 diasSe em 3 dias após a entrega você não aprovar o trabalho nem pedir ajustes, ele é aprovado automaticamente. Se você escrever no chat do pedido após a entrega, o pedido fica em espera; depois que respondermos, podemos reiniciar a contagem de 3 dias e avisaremos no chat.
  • Refazer ou reembolso totalSe o resultado não corresponder ao seu briefing e os ajustes não resolverem, ou se o trabalho levar mais que o dobro do prazo, escreva no chat do pedido: refazemos o trabalho ou reembolsamos o pagamento integralmente.
Como funciona →

Perguntas e respostas

Vocês vão configurar nosso CRM?

Não, nunca entramos no seu CRM. Se a sua configuração e as suas regras não baterem, o guia lista as configurações que o seu administrador deve mudar.

É um treinamento ao vivo para a equipe?

Não, é um guia por escrito. Muitas equipes o usam como roteiro para a própria sessão curta de integração.

Vocês podem escrever para um CRM que não está no título?

Sim, qualquer CRM conhecido funciona se você enviar capturas de tela das telas principais.

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