Gebruikershandleidingen voor crmSoftwaretraining

Crm-handleiding voor je verkoopteam: HubSpot, Pipedrive of Salesforce

Meestal klaar in 15 minutenRevisies inbegrepenKwaliteitscontrole
BetaalbeschermingDetails
  • Revisies binnen het pakket zijn gratis.
  • Reageer je niet binnen 3 dagen na levering, dan wordt het werk automatisch goedgekeurd.
Bestellen · € 32

Het geld wordt bij betaling gereserveerd en pas vrijgegeven als je het werk goedkeurt.

Crm-handleiding voor je verkoopteam: HubSpot, Pipedrive of Salesforce

Voorbeeldresultaat

Voorbeeld voor het pakket Standaard

SOP set: opening and closing procedures for a small café

SOP-02: Closing the café

PurposeLeave the café clean, safe and ready for the morning shift
WhoThe closing barista; the shift lead signs off
WhenStart at 5:30 pm, doors locked at 6:00 pm, finished by 6:45 pm
You needClosing checklist sheet, till key, cleaning caddy, blue cloths

Before you start

Warning: Never switch off the main power at the wall. The fridges and the alarm run on the same board.

Steps

  1. At 5:30 pm, turn the door sign to "Last orders". Customers already inside can stay until 6:00.
  2. Switch the coffee machine to rinse mode. Press and hold the cup button for 5 seconds. You should see: "RINSE" flashing on the display and hot water running through both group heads for about 2 minutes.
  3. Take out the portafilters and soak them in the black container with one cleaning tablet. Leave them for 20 minutes.
  4. Move cakes and sandwiches to the back fridge. Label anything opened today with today's date and "Use by tomorrow".
  5. Record the fridge temperatures on the log sheet. You should see: between 1 °C and 5 °C. If a fridge shows above 5 °C, go to step 12 first.
  6. At 6:00 pm, lock the front door and turn the sign to "Closed".
  7. Close the till. Press MENU, then "End of day", then "Z report". You should see: the report printing with today's total. Do not count the cash at the counter; take the drawer to the office.

(Steps 8–14: floors, bins, alarm and handover note.)

If something goes wrong

ProblemWhat to do
Fridge above 5 °CMove food to the second fridge, note the time and temperature, message the shift lead
Z report does not printReplace the paper roll; if it still fails, write the total from the screen and photograph it
Alarm will not setCheck the back door is fully shut; the alarm will not arm with it open

Sign-off

Closing barista: name, time. Shift lead: initials.

Last reviewed: [date]. Review again when the coffee machine or till is replaced.

Client: Bluebell Café, 22 seats, 7 staff working in rotating shifts Input: the owner's voice notes, a handwritten checklist and 9 photos of the counter, coffee machine and till screen Delivered: a set of 6 SOPs (4,600 words): opening, closing, cash handling, fridge temperature log, deep-cleaning the coffee machine, handling a customer complaint. Below: an excerpt of the closing procedure.

De klant en alle details zijn verzonnen.

Over deze dienst

Een crm werkt alleen als elke verkoper gesprekken vastlegt, deals verplaatst en dezelfde velden invult, en de meeste teams glijden binnen een maand stilletjes terug naar spreadsheets. Wij schrijven een handleiding voor jouw crm en je verkoopproces: hoe je leads en contacten toevoegt, wat elke fase van de pipeline betekent en wanneer je een deal verplaatst, verplichte velden, gesprekken en e-mails vastleggen, taken en opvolging, en de rapporten die managers bekijken. De voorbeelden gebruiken de namen en regels van jouw pipeline, niet de demogegevens van de leverancier.

Wat is inbegrepen

  • Wat je krijgtEen schriftelijke crm-handleiding per dagelijkse taak met de fases van je pipeline, regels voor velden, stapsgewijze handelingen en een deel voor managers, op de bestelpagina en als Word- (.docx) of PDF-bestand.
  • Fases van de pipelineWat elke fase betekent en de regel om te verlaten
  • Dagelijkse routineLeads, gesprekken, e-mails, taken en notities
  • GegevensregelsVerplichte velden en benamingen zodat rapporten schoon blijven
  • Deel voor managersDashboards, rapporten en pipeline-reviews
  • Schriftelijke handleidingGeen telefoongesprek of live les

Hoe het werkt

  1. 1
    BriefingJe deelt je crm, pipeline en regels
  2. 2
    SchrijvenWij schrijven taken in de taal van jullie verkoop
  3. 3
    HandleidingJe rolt het uit naar het team

Wat we van je nodig hebben

Welke crm je gebruikt, de fases van je pipeline en wat elke betekent, verplichte velden, hoe leads binnenkomen, waarover managers rapporteren, screenshots met klantgegevens verborgen, en je huidige verkoopregels als PDF-, Word- of Excel-bestanden.

We vragen je:

  • Welk crm gebruik je?
  • Wat zijn de fases van je pipeline?
  • Welke velden moet elke deal hebben?
  • Wat controleren managers elke week?

Pakketten vergelijken

BasisSnelstart voor verkopers€ 14StandaardVolledige gebruikershandleiding€ 32PremiumHandleiding met deel voor managers€ 62
Levertijd1 dag3 dagen5 dagen
Revisies123
Lengtetot 1.500 woordentot 5.000 woordentot 12.000 woorden
Deel voor managersNeeNeeJa
FAQ-sectieNeeJaJa
BestellenBestellenBestellen

Betaalbescherming

Je betaalt bij het bestellen, maar het geld wordt alleen vrijgegeven voor goedgekeurd werk.

  • Vaste prijsDe prijs van het pakket verandert niet meer nadat je hebt betaald.
  • Het geld wordt gereserveerdBij betaling wordt het bedrag alleen gereserveerd. Het gaat pas naar de dienst als je het werk goedkeurt.
  • Gecontroleerd vóór leveringElk resultaat doorloopt een kwaliteitscontrole voordat het bij jou komt, en je ziet het op de bestelpagina voordat je het goedkeurt.
  • Gratis revisiesVraag wijzigingen binnen je briefing aan, zo vaak als het pakket toestaat.
  • Goedkeuring na 3 dagenKeur je het werk binnen 3 dagen na levering niet goed en vraag je ook geen wijzigingen, dan wordt het automatisch goedgekeurd. Schrijf je na levering in de chat van de bestelling, dan wacht de bestelling; zodra we hebben geantwoord, kunnen we de 3 dagen opnieuw laten ingaan en melden we dat in de chat.
  • Opnieuw doen of volledige terugbetalingPast het resultaat niet bij je briefing en hebben de revisies dat niet opgelost, of duurt het werk meer dan twee keer zo lang als de levertijd, schrijf dan in de chat van de bestelling: we doen het werk opnieuw of betalen het volledige bedrag terug.
Hoe het werkt →

Vragen en antwoorden

Configureren jullie ons crm?

Nee, wij loggen nooit in op je crm. Als jouw configuratie en jouw regels niet overeenkomen, noemt de handleiding de instellingen die je beheerder moet wijzigen.

Is dit een live training voor het team?

Nee, het is een schriftelijke handleiding. Veel teams gebruiken hem als script voor hun eigen korte onboardingsessie.

Kunnen jullie het schrijven voor een crm die niet in de titel staat?

Ja, elk populair crm kan, als je screenshots van de hoofdschermen stuurt.

Staat je antwoord er niet bij?

Alle diensten in Training & advies

Meer in Training & advies

Gerelateerde rubrieken

ProgrammeertrainingDomein- & hostingtraining
Bestellen · € 32· ~15 min