Чистка выгрузки CRMПроверка и чистка базы

Чистка выгрузки контактов из CRM для повторной загрузки

Срок от 1 дняДоработки включеныКонтроль качества
Защита оплатыПодробнее
  • Доработки в рамках пакета бесплатны.
  • Если вы не ответите в течение 3 дней после сдачи, работа будет принята автоматически.
Заказать · 25 $

При оплате деньги резервируются и переходят сервису, только когда вы примете работу.

Чистка выгрузки контактов из CRM для повторной загрузки

Пример результата

Пример по пакету «Стандарт»

Чистка таблицы: база клиентов садового центра перед рассылкой

До (образец строк)

ФИОТелефонE-mailДата анкетыПокупки
ИВАНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА8 (912) 345-67-89[email protected]3/4/2118.400 р
Иванова Елена+79123456789[email protected]2021-04-0318400
петров с.а.912-345-11-22апрель 20221 250,5
Фишер Алексейa.fisher@mail12.06.20234600 руб
тест тест0000test@test0

После

ФамилияИмяОтчествоТелефонE-mailДата анкетыПокупки, ₽Отметка
ИвановаЕленаПетровна+7 912 345-67-89[email protected]03.04.202118 400,00Объединено (2 строки)
ПетровС.А.+7 912 345-11-2201.04.20221 250,50Нет e-mail, только инициалы
ФишерАлексейa.fisher@mail12.06.20234 600,00Проверить e-mail
тесттестtest@test0,00Тестовая строка

Что сделано

  • Дубли: найдена 61 группа (по e-mail — 48, по ФИО и телефону — 13), каждая сведена в одну строку с самыми полными данными и самой ранней датой анкеты. Суммы покупок не складывались, потому что в дублях стояла одна и та же сумма; 4 группы с разными суммами отмечены для вас.
  • ФИО: разделены на фамилию, имя и отчество, исправлен регистр; 38 записей только с инициалами отмечены.
  • Телефоны: 571 номер приведён к виду +7 XXX XXX-XX-XX, «8» в начале заменена на «+7»; 22 номера с недостающими цифрами отмечены.
  • E-mail: переведены в нижний регистр, убраны пробелы; 17 адресов без домена отмечены «Проверить e-mail».
  • Даты: 9 разных форматов приведены к ДД.ММ.ГГГГ; где указан только месяц, поставлено 1-е число с отметкой.
  • Суммы: убраны «р», «руб», исправлена путаница точек и запятых, значения сохранены числом.

Проверка количества строк

Строк
В исходном файле684
Убрано при объединении дублей−67
Тестовые и пустые строки перенесены на лист «Удалённые»−9
В чистой базе608
Из них готовы к рассылке553

Все изменения перечислены на листе «Журнал правок» (номер строки, колонка, было, стало, причина), удалённые строки лежат на листе «Удалённые», так что ничего не пропадает.

Заказчик: садовый центр «Зелёный холм», готовит весеннюю рассылку и запуск карты лояльности Исходник: «клиенты_все.xlsx», один лист, 684 строки за 5 лет: касса, бумажные анкеты, старый сайт Правила заказчика: дубль — одинаковый e-mail или одинаковые ФИО и телефон; телефоны в одном формате; ФИО разделить на три колонки; даты в формате ДД.ММ.ГГГГ

Клиент и все данные вымышлены.

Об услуге

В выгрузках CRM копятся годы быстрого ручного ввода: название компании тремя способами, телефоны в любых форматах, должности свободным текстом, контакты, привязанные не к той компании, и дубли, которые встроенное объединение CRM не нашло. Пришлите выгрузку файлом Excel и скажите, в какую CRM будете загружать, и мы приведём к единому виду названия компаний, телефоны с кодом страны, страны и должности, объединим дубли контактов по вашему правилу и сохраним ID каждой записи, чтобы повторная загрузка обновила данные, а не создала копии. Каждое объединение и изменение записано в журнал, чтобы команда видела, что стало с каждой записью.

Что входит

  • Что вы получитеВыгрузка в книге Excel с исходными ID записей, приведёнными к единому виду полями, объединёнными дублями с перечнем объединённых ID, журналом изменений и строками для вашего решения. В ячейках только значения, файл готов к сохранению в CSV для повторной загрузки.
  • ID сохраненыЗагрузка обновит, а не задвоит
  • Названия компанийООО, Ltd и написания к одному виду
  • Телефоны и страныЕдиный формат с кодами
  • Дубли контактовОбъединены по вашему правилу
  • Журнал измененийКаждое изменение с ID записи

Порядок работы

  1. 1
    ЗагрузкаВы присылаете выгрузку и правила
  2. 2
    ЧисткаПроходим каждую строку
  3. 3
    СдачаВы получаете Excel и журнал изменений

Что нужно от вас

Выгрузка CRM файлом Excel до 12 столбцов, включая ID записи, ваша CRM, какая запись побеждает при дублях (новее, полнее, у определённого менеджера), нужные форматы телефонов и стран и подтверждение, что вы вправе обрабатывать эти персональные данные.

В брифе мы спросим:

  • В какую CRM будете загружать очищенный файл?
  • Какая запись побеждает, если два контакта дублируются?
  • Какой формат телефонов нужен?
  • Группировать ли должности по стандартным уровням?

Сравнение пакетов

ЭкономДо 300 строк12 $СтандартДо 700 строк25 $БизнесДо 1 200 строк, до 3 листов45 $
Срок1 день2 дня3 дня
Доработки123
Строкдо 300до 700до 1 200 всего
Столбцовдо 12до 12до 12
Листов11до 3
ЗаказатьЗаказатьЗаказать

Защита оплаты

Вы оплачиваете заказ сразу, но деньги переходят сервису только за принятую работу.

  • Фиксированная ценаЦена пакета не меняется после оплаты.
  • Деньги резервируютсяПри оплате сумма только резервируется. Сервису она переходит, когда вы примете работу.
  • Проверка перед сдачейКаждый результат проходит проверку качества, прежде чем попасть к вам, и вы видите его на странице заказа до приёмки.
  • Бесплатные доработкиПросите изменения в рамках брифа столько раз, сколько предусмотрено пакетом.
  • Приёмка через 3 дняЕсли в течение 3 дней после сдачи вы не примете работу и не попросите изменений, она будет принята автоматически. Если после сдачи вы напишете в чат заказа, заказ подождёт; ответив, мы можем начать отсчёт 3 дней заново и сообщим об этом в чате.
  • Переделка или полный возвратЕсли результат не соответствует брифу и доработки не помогли или срок превышен больше чем вдвое, напишите в чат заказа: мы переделаем работу или полностью вернём деньги.
Как это работает →

Вопросы и ответы

Вы загрузите файл в мою CRM?

Нет, в вашу CRM мы не заходим. Загрузку вы запускаете сами, сопоставляя записи по сохранённому столбцу ID.

Можете дополнить контакты недостающими данными?

Нет. Мы чистим то, что есть в выгрузке, и не ищем email, телефоны или данные компаний.

А сделки и активности объединённых контактов?

Мы видим только присланную выгрузку. В журнале перечислено, какие ID в какой объединены, чтобы вы объединили их в CRM и сохранили историю.

В списке больше 1 200 строк. Что делать?

Разделите его на части до 1 200 строк и оформите заказ на каждую с теми же правилами, чтобы результаты совпадали.

Заказать · 25 $· 2 дня