CRM 匯出清理檢查與資料清理

清理並標準化 CRM 聯絡人匯出檔，以便重新匯入

通常 15 分鐘內完成含修改次數品質檢查

基本版US$12~15 分鐘標準版US$25~15 分鐘進階版US$45~15 分鐘

付款保障詳細資訊

方案內的修改免費。
若您在交付後 3 天內未回應，成果將自動驗收。

訂購 · US$25

付款時款項會先保留，在您驗收後才會撥付。

成果範例

標準版方案範例

Spreadsheet cleanup: customer list of a garden centre before a mailing

Before (sample rows)

Name	Phone	Email	Signed up	Spent
JANE MORRIS	07700 900123	[email protected]	3/4/21	£1.240
Jane Morris	+44 7700900123	[email protected]	2021-04-03	1240
peter o'neil	7700-900-456		April 2022	£85,50
Dr. Alan Fisk		alan.fisk@mail	12.06.2023	£310
test test	0000	test@test		0

After

First name	Last name	Title	Phone	Email	Signed up	Spent (£)	Flag
Jane	Morris		+44 7700 900123	[email protected]	03/04/2021	1,240.00	Merged (2 rows)
Peter	O'Neil		+44 7700 900456		01/04/2022	85.50	No email
Alan	Fisk	Dr		alan.fisk@mail	12/06/2023	310.00	Check email
test	test			test@test		0.00	Test row

What was done

Duplicates: 61 groups found (by email: 48, by name + phone: 13); merged into one row each, keeping the most complete details and the earliest sign-up date. Spending was not summed, because the two rows showed the same amount; 4 groups with different amounts are flagged for you.
Names: split into first and last name; titles (Dr, Mrs, Mr) moved to their own column; capitalisation fixed, including O'Neil and McKenzie.
Phones: 571 numbers brought to +44 format; 22 numbers with too few digits flagged.
Emails: lower-cased and trimmed; 17 without a domain ending flagged as "Check email".
Dates: 9 different formats converted to DD/MM/YYYY; month-only dates set to the 1st and flagged.
Amounts: currency signs removed, comma and dot mix-ups fixed, stored as numbers.

Row count check

	Rows
Rows in the original file	684
Removed by merging duplicates	−67
Test or blank rows moved to the "Removed" sheet	−9
Rows in the clean list	608
Of these, ready to email	553

Every change is listed on the "Change log" sheet (row number, column, old value, new value, reason), and removed rows are kept on the "Removed" sheet, so nothing is lost.

Client: Greenhill Garden Centre, preparing a spring newsletter and a loyalty card launch Input: "customers_all.xlsx", one sheet, 684 rows collected over 5 years from the till, a paper sign-up form and an old website Rules from the client: a duplicate is the same email, or the same name plus phone; phones in one format; split "Name" into first and last name; dates as DD/MM/YYYY

客戶與所有細節皆為虛構。

關於此服務

CRM 匯出檔累積了多年的快速手動輸入：公司名稱有三種寫法、電話號碼格式各異、職稱為自由輸入的文字、聯絡人連結到錯誤的公司，以及 CRM 自己的合併工具沒有發現的重複資料。請以 Excel 檔案寄來匯出檔，並告訴我們要匯入的 CRM，我們會標準化公司名稱、含國碼的電話、國家與職稱，依您的規則合併重複聯絡人，並保留每筆紀錄的 ID，讓重新匯入時更新而不是建立副本。每項合併與變更都有記錄，讓您的團隊看到每筆紀錄發生了什麼事。

包含內容

您會收到以 Excel 活頁簿寄回匯出檔，保留原始紀錄 ID、標準化的欄位、附被合併 ID 的已合併重複資料、變更記錄，以及標示供您決定的列。儲存格只含數值，可另存成 CSV 重新匯入。
保留 ID讓重新匯入時更新而非產生重複
公司名稱統一 Ltd、LLC 與各種拼法
電話與國家統一含國碼的格式
重複的聯絡人依您的優先規則合併
變更記錄每項合併與編輯皆附紀錄 ID

服務流程

1
上傳您寄來匯出檔與規則
2
清理我們逐列處理
3
交付您會收到 Excel 檔案與變更記錄

需要您提供的資料

最多 12 欄的 Excel 匯出檔（含紀錄 ID）、您使用的 CRM、重複時以哪筆為準（最新的、最完整的、指定負責人）、您想要的電話與國家格式，以及您有權處理這些個人資料的確認。

我們會詢問您：

你們會把清理後的檔案匯入哪個 CRM？
兩個聯絡人重複時，應以哪一筆為準？
您想要哪種電話格式？
職稱要歸類成標準層級嗎？

比較方案

方案	基本版最多 300 列US$12	標準版最多 700 列US$25	進階版最多 1,200 列，最多 3 個工作表US$45
交付期限	1 天	2 天	3 天
修改次數	1	2	3
列數	最多 300	最多 700	合計最多 1,200
欄數	最多 12	最多 12	最多 12
工作表	1	1	最多 3
	訂購基本版	訂購標準版	訂購進階版

付款保障

下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。

固定價格付款後，方案價格不會變動。
款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。

運作方式 →

常見問題

你們會把檔案匯入我的 CRM 嗎？

不會，我們不登入您的 CRM。由您自行執行匯入，依我們保留的紀錄 ID 欄位比對。

可以補充聯絡人缺少的資料嗎？

不行。我們整理的是匯出檔中已有的內容；我們不查詢電子郵件、電話或公司資料。

與被合併聯絡人連結的交易與活動怎麼辦？

我們只看得到您寄來的匯出檔。合併記錄會列出哪些 ID 被合併到哪些 ID，讓您可以在 CRM 中合併並保留其歷史記錄。

我的名單超過 1,200 列。該怎麼辦？

請拆成每份最多 1,200 列，每份以相同規則各訂購一筆，讓結果一致。

沒有找到您要的答案？

最多 700 列US$25

團隊的完整聯絡人匯出檔。

列數最多 700
欄數最多 12
工作表1
修改次數2