Analisi dell'onboarding dei clientiAudit e analisi

Analisi del processo di onboarding dei clienti per un'agenzia

Consegna da 1 giornoRevisioni incluseControllo di qualità
Pacchetti
Pagamento protettoDettagli
  • Le revisioni previste dal pacchetto sono gratuite.
  • Se non risponde entro 3 giorni dalla consegna, il lavoro viene accettato automaticamente.
Ordina · 35 €

Il denaro viene riservato al momento del pagamento e sbloccato solo quando accetta il lavoro.

Analisi del processo di onboarding dei clienti per un'agenzia

Esempio di risultato

Esempio per il pacchetto Standard

Analisi dei processi: dall'ordine alla consegna in una falegnameria su misura

Mappa del processo attuale (ordine → produzione)

  1. Il cliente scrive tramite modulo sul sito, telefono o messaggio su Instagram
  2. Il titolare (Daniele) risponde di persona, spesso dopo 1–3 giorni
  3. Daniele prende le misure sul posto, disegna a mano, fotografa lo schizzo
  4. Il preventivo viene scritto su un modello Word e inviato in PDF
  5. Il cliente versa un acconto del 50% con bonifico; Daniele controlla a mano l'app della banca
  6. Schizzo e appunti passano al capo laboratorio su carta
  7. Il capo laboratorio ordina il legno per telefono e segna il lavoro sulla lavagna

Colli di bottiglia e perdite

ProblemaDoveImpatto
Tutte le richieste passano da una personaPassi 1–2~20% delle richieste senza risposta; primo contatto lento
Passaggio su carta al laboratorioPasso 63 rifacimenti nell'ultimo trimestre per misure perse o lette male
Acconto controllato a manoPasso 5Lavori avviati in ritardo; una volta avviato senza acconto
La lavagna è l'unica pianificazionePasso 7Date di consegna promesse senza vedere il carico

Processo migliorato

  1. Tutti i canali confluiscono in un'unica casella condivisa; la segreteria risponde entro 4 ore lavorative con un link per fissare il sopralluogo
  2. Le misure vanno in una scheda lavoro (foglio condiviso o CRM semplice): dimensioni, legno, finitura, foto
  3. Il preventivo nasce da un listino con opzioni standard; Daniele approva solo le voci fuori standard
  4. La segreteria verifica l'acconto e segna la scheda come "Pronto per la produzione"
  5. Il capo laboratorio prende lavori solo dalla colonna "Pronto"; i materiali si ordinano dalla scheda
  6. La data di consegna si comunica solo dopo aver inserito il lavoro nella pianificazione condivisa

Indicatori semplici da monitorare

  • Tempo di prima risposta — obiettivo: meno di 4 ore lavorative
  • Conversione richiesta → acconto pagato — stima attuale 25%, obiettivo 35%
  • Rifacimenti al mese — obiettivo: 0–1
  • Consegne puntuali — obiettivo: 90%

Piano passo per passo

  1. Settimana 1: attivare la casella condivisa e il modello di scheda lavoro
  2. Settimana 2: preparare un listino con le 12 opzioni più richieste
  3. Settimana 3: passare dalla lavagna a una pianificazione condivisa; formare il capo laboratorio
  4. Settimana 4: verificare i primi 10 ordini rispetto ai nuovi indicatori

Cliente: Bottega Rovere & Pino, falegnameria di 9 persone che realizza tavoli e scaffalature su misura. Processi analizzati: ricezione ordini, pianificazione della produzione, consegna e montaggio.

Il cliente e tutti i dati sono inventati.

Informazioni sul servizio

Le agenzie perdono più fiducia tra la firma del contratto e il primo risultato: il cliente compila due volte un lungo brief, aspetta che vengano condivisi gli accessi e nessuno gli dice cosa succede nelle prime due settimane. Mappiamo il percorso dalla firma al kickoff e alla prima consegna: passaggio dalle vendite, brief, richieste di accesso, call di kickoff, primi deliverable e primo report. Riceve una sequenza di onboarding chiara con responsabili e scadenze, un piano di benvenuto rivolto al cliente e numeri da monitorare, come i giorni fino al kickoff.

Cosa è incluso

  • Cosa riceveUn'analisi scritta: le fasi di onboarding dal contratto alla prima consegna con i ruoli, una tabella di ritardi e domande ripetute, la sequenza migliorata, una traccia del piano di benvenuto, le metriche e un piano di cambiamento.
  • Passaggio dalle vendite al teamCosa deve sapere il team prima del kickoff
  • Un solo brief, chiesto una voltaEliminare domande e moduli ripetuti
  • Checklist di accessi e materialiCosa chiedere al cliente e quando
  • Piano delle prime due settimaneCosa vede e sente da voi il cliente
  • Metriche di onboardingGiorni al kickoff, giorni alla prima consegna

Come funziona

  1. 1
    BriefLei descrive come iniziano oggi i nuovi clienti
  2. 2
    AnalisiTroviamo attese e richieste ripetute
  3. 3
    PianoRiceve la nuova sequenza di onboarding

Cosa ci serve da lei

Cosa fa la sua agenzia, come una trattativa passa dalle vendite al team, cosa chiedete ai clienti all'inizio, quanto ci vuole oggi per iniziare a lavorare, di cosa si lamentano i clienti nelle prime fasi e screenshot del brief o della bacheca di progetto.

Le chiederemo:

  • Che tipo di agenzia siete?
  • Cosa succede subito dopo la firma di un cliente?
  • Quanti giorni servono per iniziare il lavoro vero e proprio?
  • Quali strumenti usate per i progetti e la comunicazione con i clienti?

Confronto dei pacchetti

PacchettiBaseUn percorso di onboarding17 €StandardFino a 3 percorsi35 €PremiumDall'onboarding al primo report, piano di 90 giorni70 €
Tempi di consegna1 giorno2 giorni4 giorni
Revisioni123
Processi1fino a 3fino a 6
Metriche da monitorarefino a 3fino a 6fino a 10
Piano di miglioramentoPasso dopo passoPasso dopo passo90 giorni, settimana per settimana
Ordina BaseOrdina StandardOrdina Premium

Pagamento protetto

Paga al momento dell'ordine, ma il denaro viene sbloccato solo per un lavoro accettato.

  • Prezzo fissoIl prezzo del pacchetto non cambia dopo il pagamento.
  • Il denaro viene riservatoAl pagamento, l'importo viene solo riservato. Passa a Dleex quando accetta il lavoro.
  • Verificato prima della consegnaOgni risultato passa un controllo di qualità prima di arrivare a lei, e lo vede nella pagina dell'ordine prima di accettarlo.
  • Revisioni gratuiteRichieda revisioni nell'ambito del suo brief tante volte quante ne prevede il pacchetto.
  • Accettazione dopo 3 giorniSe entro 3 giorni dalla consegna non accetta il lavoro né richiede una revisione, il lavoro viene accettato automaticamente. Se scrive nella chat dell'ordine dopo la consegna, l'ordine resta in attesa; dopo la nostra risposta potremmo far ripartire i 3 giorni e glielo indicheremo nella chat.
  • Rifacimento o rimborso totaleSe il risultato non corrisponde al suo brief e le revisioni non hanno risolto il problema, oppure il lavoro richiede più del doppio dei tempi di consegna previsti, scriva nella chat dell'ordine: rifaremo il lavoro o le rimborseremo l'intero pagamento.
Come funziona →

Domande e risposte

Scrivete le email di benvenuto e il modulo del brief?

L'analisi indica cosa devono contenere e quando inviarli. I testi completi sono un ordine separato.

Potete guardare il nostro strumento di project management?

Non accediamo ai suoi strumenti. Ci invii invece screenshot della bacheca e dei modelli.

Riguarda anche i contratti?

No. Esaminiamo il flusso di lavoro dopo la firma, non le condizioni contrattuali.

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