客戶到職檢視稽核與分析

代理商客戶導入流程檢視

通常 15 分鐘內完成含修改次數品質檢查
付款保障詳細資訊
  • 方案內的修改免費。
  • 若您在交付後 3 天內未回應，成果將自動驗收。
訂購 · US$39

付款時款項會先保留，在您驗收後才會撥付。

代理商客戶導入流程檢視

成果範例

標準版方案範例

Process review: order-to-delivery at a custom furniture workshop

Current process map (order intake → production)

  1. Customer sends an inquiry via website form, phone or Instagram DM
  2. Owner (Dan) replies personally, often 1–3 days later
  3. Dan measures on site, sketches by hand, photographs the sketch
  4. Quote typed in a Word template, emailed as PDF
  5. Customer pays 50% deposit by bank transfer; Dan checks the bank app manually
  6. Sketch and notes handed to the shop lead on paper
  7. Shop lead orders wood by phone; adds job to the whiteboard

Bottlenecks and losses

ProblemWhereImpact
All inquiries go through one personSteps 1–2~20% of inquiries never get a reply; slow first response
Paper handoff to the shopStep 63 rework cases last quarter due to lost or misread dimensions
Deposit checked by handStep 5Jobs start late; once a job started without a deposit
Whiteboard is the only scheduleStep 7Delivery dates promised without seeing the load

Improved process

  1. All channels lead to one shared inbox; office manager replies within 4 working hours with a booking link for measurement
  2. Measurements entered into a job card (shared spreadsheet or simple CRM): dimensions, wood, finish, photos
  3. Quote generated from a price sheet with standard options; Dan approves only non-standard items
  4. Office manager confirms the deposit and marks the job card "Ready for production"
  5. Shop lead takes jobs only from the "Ready" column; materials ordered from the card
  6. Delivery date given only after the job is placed on the shared schedule

Simple metrics to track

  • First response time — target: under 4 working hours
  • Inquiry → paid deposit conversion — current estimate 25%, target 35%
  • Rework cases per month — target: 0–1
  • On-time delivery — target: 90%

Step-by-step plan

  1. Week 1: set up a shared inbox and a job card template
  2. Week 2: build a price sheet with the 12 most common options
  3. Week 3: move the whiteboard to a shared schedule; train the shop lead
  4. Week 4: review the first 10 orders against the new metrics

Client: Oak & Pine Studio, a 9-person workshop making custom tables and shelving. Processes reviewed: order intake, production scheduling, delivery and installation.

客戶與所有細節皆為虛構。

關於此服務

代理商最容易在簽約之後到第一個成果之前流失客戶的好感：客戶重複填寫冗長的需求說明、苦等帳號權限共享，也沒人告訴他們前兩週會發生什麼事。我們描繪從簽約到啟動會議與首次交付的路徑：業務交接、需求說明、權限申請、啟動會議、首批交付成果與第一份報告。您會得到清楚的導入順序，包含負責人與期限、面向客戶的歡迎計畫，以及啟動所需天數等可追蹤的數字。

包含內容

  • 您將獲得一份書面檢視報告：從簽約到首次交付、含角色的導入步驟、延誤與重複提問的表格、改善後的順序、歡迎計畫大綱、指標與調整計畫。
  • 業務到團隊的交接啟動前團隊必須掌握的資訊
  • 需求說明只問一次消除重複的提問與表單
  • 權限與素材檢核表向客戶索取什麼、何時索取
  • 前兩週計畫客戶會看到與聽到您哪些溝通
  • 導入指標啟動所需天數、首次交付所需天數

服務流程

  1. 1
    需求說明您描述目前新客戶如何開始
  2. 2
    檢視我們找出等待與重複的要求
  3. 3
    計畫您取得新的導入順序

需要您提供的資料

貴代理商的業務內容、交易如何從業務交接給團隊、一開始向客戶索取什麼、目前從簽約到開工需要多久、客戶早期抱怨什麼，以及需求說明或專案看板的截圖。

我們會詢問您：

  • 貴公司是哪一類代理商？
  • 客戶簽約後馬上發生什麼事？
  • 從簽約到真正開工需要幾天？
  • 您使用哪些工具進行專案與客戶溝通？

比較方案

基本版單一導入路徑US$19標準版最多 3 條路徑US$39進階版從導入到第一份報告，90 天計畫US$79
交付期限1 天2 天4 天
修改次數123
流程數1最多 3 個最多 6 個
追蹤指標最多 3 項最多 6 項最多 10 項
改善計畫逐步執行逐步執行90 天，逐週安排
訂購訂購訂購

付款保障

下單時付款，但只有在驗收成果後，款項才會撥付。

  • 固定價格付款後，方案價格不會變動。
  • 款項先行保留付款時，金額只會先保留，在您驗收後才會撥付給服務。
  • 交付前檢查每份成果在交到您手上之前都會經過品質檢查，您也可以在驗收前於訂單頁面查看成果。
  • 免費修改在需求說明範圍內，可依方案允許的次數提出修改。
  • 3 天後自動驗收若您在交付後 3 天內未驗收也未提出修改，成果將自動驗收。若您在交付後於訂單聊天室留言，訂單會暫停自動驗收；我們回覆後，可能會重新起算 3 天，並會在聊天室中告知。
  • 重新製作或全額退款若成果不符合您的需求說明且修改後仍未改善，或製作時間超過交付期限的兩倍，請在訂單聊天室留言：我們將重新製作，或全額退還款項。
運作方式 →

常見問題

你們會撰寫歡迎郵件和需求說明表單嗎？

檢視報告會概述內容應包含什麼、何時寄送。完整文案需另外下單。

你們可以看我們的專案管理工具嗎？

我們不會登入您的工具。請改為提供看板與範本的截圖。

這也涉及合約嗎？

不涉及。我們檢視的是簽約之後的工作流程，而不是合約條款。

沒有找到您要的答案？

訂購 · US$39· ~15 分鐘