成果示例
标准版套餐示例
流程诊断：定制家具工作坊从接单到交付
现状流程图（接单 → 生产）
- 客户通过官网表单、电话或微信私信咨询
- 老板老陈亲自回复，往往要 1–3 天后
- 老陈上门量尺寸，手绘草图，再拍照存档
- 用 Word 模板打报价单，转成 PDF 发给客户
- 客户银行转账付 50% 定金，老陈在手机银行上手动查账
- 草图和备注以纸质形式交给车间组长
- 车间组长打电话订木料，把任务写到白板上
瓶颈与损失
| 问题 | 环节 | 影响 |
|---|---|---|
| 所有咨询都经过一个人 | 第 1–2 步 | 约 20% 的咨询从未得到回复；首次回复慢 |
| 纸质交接到车间 | 第 6 步 | 上季度因尺寸丢失或看错返工 3 次 |
| 手动核对定金 | 第 5 步 | 开工延迟；有一次没收定金就开工了 |
| 白板是唯一的排期表 | 第 7 步 | 承诺交期时看不到车间负荷 |
优化后的流程
- 所有渠道汇入一个共享收件箱；行政在 4 个工作小时内回复，并附上预约上门测量的链接
- 测量数据录入工单卡（共享表格或简易 CRM）：尺寸、木材、表面处理、照片
- 根据标准选项价目表生成报价；老陈只审批非标项目
- 行政确认定金到账，把工单卡标记为"可排产"
- 车间组长只从"可排产"一栏领任务，按工单卡订料
- 工单排进共享排期表之后，才对客户承诺交货日期
建议跟踪的简单指标
- 首次回复时间 — 目标：4 个工作小时以内
- 咨询 → 付定金转化率 — 目前估计 25%，目标 35%
- 每月返工次数 — 目标：0–1 次
- 准时交付率 — 目标：90%
分步实施计划
- 第 1 周：建立共享收件箱和工单卡模板
- 第 2 周：整理出 12 个最常用选项的价目表
- 第 3 周：把白板排期迁移到共享排期表；培训车间组长
- 第 4 周：用新指标复盘前 10 个订单
客户： 橡松木作，一家 9 人规模、专做定制餐桌和置物架的工作坊。诊断范围： 接单、生产排期、送货与安装。
客户及所有信息均为虚构。
服务介绍
现金流问题往往始于流程，而不是客户：工作完成好几天后才开出发票、信息有误、催款提醒全靠有人记得，逾期账款由谁有空谁去追。我们梳理从工作完成或交付到款项到账的路径：开具发票、审批、发送、提醒、争议、逾期处理和对账。您将获得一份附负责人的清晰开票和提醒时间表、针对拖欠客户的升级路径，以及开票天数和应收账款周转天数等需跟踪的数字。
服务内容
- 您将获得书面诊断报告：标明角色的开票和回款步骤、延误和错误表格、附提醒时间表的改进后流程、指标和改进计划。
- 从工作到回款的流程图交付、发票、提醒、付款、对账
- 发票延误与错误发送晚、信息错、缺少采购订单号
- 提醒时间表到期前、到期当天和到期后
- 拖欠客户处理路径谁打电话、何时暂停工作、何时升级
- 现金指标开票天数、回款天数、逾期占比
服务流程
- 1需求说明您描述发票和付款如何流转
- 2审查我们找出资金在哪里滞留
- 3规划您将收到新的时间表和规则
需要您提供的信息
由谁在何时开具发票、您的财务或开票工具、通常的付款条件、目前如何发送提醒、通常有多少逾期款项，以及隐去客户数据的发票或逾期清单截图。
我们会询问您：
- 工作完成后多久开出发票？
- 您使用哪款财务或开票工具？
- 您通常的付款条件是什么？
- 您目前如何追讨逾期款项？
套餐对比
付款保障
您在下单时付款，但款项仅在您验收后才会结算。
- 固定价格付款后套餐价格不会变动。
- 款项先冻结付款时，这笔金额只是被冻结。您验收后，款项才会结算给平台。
- 交付前检查每份成果在送达您之前都会经过质量检查，验收前您可以在订单页面查看。
- 免费修改在需求说明范围内，您可以在套餐允许的次数内提出修改。
- 3 天后自动验收如果交付后 3 天内您既未验收也未提出修改，工作将自动验收。如果您在交付后于订单聊天中留言，订单将暂停自动验收；我们回复后，可能会重新开始计算 3 天，并会在聊天中告知您。
- 返工或全额退款如果成果与您的需求说明不符且修改后仍未解决，或工作耗时超过交付期限的两倍，请在订单聊天中留言：我们将为您返工或全额退款。
问题与解答
这是会计或税务建议吗？
不是。我们只诊断工作流程。税务、增值税和会计规定由您的会计师负责。
你们会写催款提醒邮件吗？
计划会说明每次提醒应涵盖的内容和发送时间。现成的邮件文本需另行下单。
你们会联系我们的客户吗？
不会。我们只根据您的描述开展工作；与客户的所有联系都由您负责。